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四年来最大IPO将登场 邮储银行募资难影响市场运行
新浪财经综合 | 2019年07月02日 07:41
邮储银行A股IPO招股书预披露 六大行"A+H"收官在望
邮储银行A股IPO招股书预披露  六大行

  原标题 邮储银行A股IPO招股书预披露 六大行“A+H”上市收官在望 来源:金融时报 继日前邮储银行发布公告称,该行A股上市获银保监会批复之后,6月28日,证监会官网披露了邮储银行A股招股书,这也意味着六大行“A+H”上市收官更近一步。 六大行将齐聚A股 今年2月,银保监会公布邮储银行的机构类型为“国有大型商业银行”,与“工农中建交”同列。至此,邮储银行成为唯一一家尚未在A股上市的大型银行。 自2003年以来,我国大型银行陆续开启财务重组和股改上市进程。随着农行于2010年登陆A股市场,工农中建交5家大型银行均完成A股上市,完成了境内外资本平台的搭建。 作为新晋国有大行的邮储银行,自2016年完成H股上市以来,其“回A”工作一直备受市场各方关注。今年3月,邮储银行董事长张金良在该行2018年度业绩发布会上表示:“邮储银行目前正在积极有序推进A股的IPO工作,这将有利于进一步完善公司治理体系,打通境内外资本市场,增强抵御风险能力,为未来业务发展提供强大支撑。” 作为最年轻的国有大行,邮储银行成立12年来,已从邮政集团下属的全资子公司发展为一家股权多元化的上市银行,公司治理持续完善。公开资料显示,2012年1月,邮储银行由有限责任公司整体变更为股份有限公司,正式更名为“中国邮政储蓄银行股份有限公司”;2015年12月,邮储银行成功引入国际知名金融机构、大型国有企业和互联网企业等10家境内外知名机构作为战略投资者,此次“引战”融资451亿元人民币,创造了中国金融企业私募股权融资单次规模之最;2016年9月28日,邮储银行在香港交易所主板成功上市,募集资金总额达591.5亿港元,创造了2011年以来最大规模的H股IPO。 此次证监会官网披露邮储银行A股招股书,意味着邮储银行按照“股改—引战—上市”三步走改革路线图,在完成国有大行两地上市收官过程中迈出了关键一步。 数据显示,截至2018年末,邮储银行资产总额、贷款总额和存款总额分别达9.52万亿元、4.28万亿元和8.63万亿元,在中国商业银行中分别位居第六位、第六位和第五位。2019年一季度末,邮储银行资产规模已突破10万亿元大关,达到10.14万亿元,占中国银行业金融机构总资产比例达3.68%。 对于邮储银行启动A股IPO,市场尤为期待。“今天的邮储银行已进入一个新的历史关口,也是改革乘数效应最大、改革红利效应最大的一个阶段。”张金良表示,将全力推动邮储银行驶入变革的快车道,实现自我重塑、自我升华,致力于成为客户信赖、特色鲜明、稳健安全、创新驱动、价值卓越的一流大型零售银行,不断提升投资价值回报市场和股东。 独具特色与优势的零售大行 邮储银行不仅拥有中国银行业最庞大的实体网络,“自营+代理”运营模式也是其区别于其他银行的突出特色。 邮储银行预披露招股书显示,截至2018年末,邮储银行拥有39719个营业网点,其中包括7962个自营网点和31757个代理网点,营业网点覆盖中国99%的县(市),70.25%的网点分布在县域地区。这一特殊的制度化安排,给邮储银行带来的不仅是渠道优势,更意味着庞大的客户群体和雄厚的资金实力。 截至2018年末,邮储银行的个人客户数量达5.78亿户,覆盖超过中国人口总量的40%;存款总额达8.63万亿元,在中国银行同业中位居第五位,其中个人存款达7.47万亿元,在中国银行同业中位居第四位。尤其是在中国利率市场化和互联网金融快速发展的背景下,邮储银行仍然保持了存款的稳步增长。2016年至2018年,该行存款总额、个人存款的年均复合增长率分别为8.81%、9.66%。 独特优势奠定了邮储银行以零售为主导的业务方向。从AUM(银行管理个人客户的金融总资产)来看,邮储银行2018年末AUM总量达9.27万亿元,居行业前列,而这一数据还在增长。 受益于独特的资源禀赋、差异化的定位以及持之以恒的战略坚守和落地,邮储银行的盈利能力实现较快增长。2018年度,该行营业收入达到2609.95亿元,净利润达到523.84亿元,2016年至2018年年均复合增长率分别为17.57%和14.76%,均超过两位数。与此同时,干净的资产负债表始终是邮储银行最大的亮点之一。截至2018年末,邮储银行不良贷款率为0.86%。2019年一季度末,不良率较上年末进一步下降0.03个百分点,不到银行业平均值的一半;拨备覆盖率达363.17%,较上年末进一步提升16.37个百分点,远高于行业平均水平。 4万个网点加速转型 在邮储银行日前召开的2019年资本市场开放日活动上,张金良表示,邮储银行将深化金融供给侧结构性改革,充分发挥自身资源禀赋,加大对实体经济支持力度,深入推进特色化、综合化、轻型化、智能化、集约化“五化转型”,强化总部引领、风险管理、信息科技、人才队伍“四大支撑”。 在信息科技领域,邮储银行正在持续发力。据悉,邮储银行近3年来依据IT规划先后完成了400多项信息化工程建设,支撑全行转型发展。2018年,该行信息科技投入72亿元,占营业收入比例为2.75%。张金良表示,未来计划将信息科技投入占营业收入比例提升至3%,通过科技发展带动全面深化转型。 值得关注的是,邮储银行正在以科技赋能加快推进4万个网点转型。邮储银行个人金融部总经理刘鑫表示,目前邮储银行网点的点均产能潜力很大,未来邮储银行将通过三步走推进网点转型,提升近4万个网点效能。2019年夯实基础,2020年实现网点智能化突破,2021年实现全部网点产能提升。 同时,居民消费升级、小微企业信贷需求旺盛、农村金融改革是国家政策聚焦重点,而邮储银行业务战略契合金融供给侧结构性改革,其所专注服务的“三农”、城乡居民和中小企业客群,正是中国经济转型中最具活力的参与者,其多样化的金融需求将为邮储银行提供广阔的发展空间和持续的增长潜力。 一个值得关注的数据是,截至2018年末,邮储银行单户授信1000万元及以下的普惠型小微企业贷款达5449.92亿元,占贷款总额的12.74%;普惠型小微企业贷款总额在大型商业银行中排在第二位,显著高于同业平均水平;有贷款余额的普惠型小微企业贷款客户达145.77万户,列同业第一位;个人经营性贷款总额达5571.26亿元,位列大型商业银行第一位。 此外,邮储银行控股股东邮政集团业务范围覆盖邮政、金融、速递物流三大板块,并拥有保险、证券等金融牌照,强大的股东支持以及邮银协同发展也将为邮储银行业务拓展提供巨大的发展空间。邮储银行还与战略投资者在零售金融、财富管理、金融市场等多个领域推进战略合作,其中已与蚂蚁金服和腾讯合作提供线上消费金融服务并搭建线下新零售体验中心,在电子支付、开放性缴费平台、消费金融、小微金融、公司存贷款、科技创新等领域深入合作,打造战略协同生态圈。 根据三大国际评级机构发布的评级结果,2018年度,标准普尔、穆迪和惠誉分别给予邮储银行A(稳定)、A1(稳定)和A+(稳定)评级,均居各大型银行最优水平。[详情]

新浪财经综合 | 2019年07月02日 05:08
邮储A股IPO招股书预披露 六大行"A+H"上市收官在望
邮储A股IPO招股书预披露 六大行

  原标题:邮储银行A股IPO招股书预披露 六大行“A+H”上市收官在望 来源 经济参考报 继6月12日邮储银行发布公告称该行A股上市获中国银保监会批复之后,6月28日,中国证监会官网披露了邮储银行A股招股书,这也意味着国有六大行“A+H”上市收官更近一步。此次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实该行资本金。 今年2月,银保监会公布邮储银行的机构类型为“国有大型商业银行”,与“工农中建交”同列。至此,邮储银行成为唯一一家尚未在A股上市的国有大行。 自2003年以来,中国大型银行陆续开启财务重组和股改上市进程,交行、建行、中行、工行先后登陆境内外资本市场,中国银行业实现制度变迁,步入现代化转型和高质量发展进程。随着农行于2010年登陆A股市场,“工农中建交”这五家国有大行均完成了A股上市,完成了境内外资本平台的搭建。 作为新晋国有大行的邮储银行,自2016年完成H股上市以来,其“回A”工作一直备受市场各方关注。今年3月,邮储银行董事长张金良在该行2018年度业绩发布会上表示,邮储银行目前正在积极有序推进A股的IPO工作,这将有利于进一步完善公司治理体系,打通境内外资本市场,增强抵御风险能力,为未来业务发展提供强大支撑。 此次证监会官网披露邮储银行A股招股书,意味着邮储银行按照“股改—引战—上市”三步走改革路线图,在完成国有大行两地上市收官过程中迈出了关键一步。 对于邮储银行启动A股IPO,市场也尤为期待。大和发表研报称,邮储银行A股IPO融资所得将缓解信贷持续快速扩张面临的资本压力,支撑2019年至2021年的净利息收益率,上调目标价并维持“持有”评级。境内分析师更表现出积极认可,中泰证券分析认为,邮储银行此时再战A股,一是补充资本,二是增加这家大行的国内知名度,市场会积极对国有大行“买账”。广发证券发表研报指出,邮储银行若A股IPO完成,将同时打通新的融资通道,考虑到邮储银行零售银行的定位、良好的存款基础并持续提升贷存比提高资产运用效率,维持“买入”评级。 数据显示,截至2018年末,邮储银行资产总额、贷款总额和存款总额分别达9.52万亿元、4.28万亿元和8.63万亿元,在中国商业银行中分别位居第六位、第六位和第五位。值得一提的是,2019年一季度末,邮储银行资产规模已突破10万亿元大关,达到10.14万亿元,占中国银行业金融机构总资产比例达3.68%。[详情]

新浪财经综合 | 2019年07月02日 00:57
六大行"A+H"上市收官更近一步 邮储A股招股书预披露
新浪财经综合 | 2019年07月01日 23:34
六大行聚齐A+H 邮储银行IPO获蚂蚁腾讯等股东加持
六大行聚齐A+H 邮储银行IPO获蚂蚁腾讯等股东加持

  原标题:六大行聚齐A+H 邮储银行IPO获蚂蚁腾讯等股东加持 来源:新京报 继4个月前,邮储银行正式成为中国六大行成员后,关于其登陆A股、实现六大行“A+H”股大聚会的消息不断。近日,邮储银行A股IPO招股书则披露了更多细节。 拥有超5亿个人客户和近4万个网点的中国邮政储蓄银行股份有限公司(下称“邮储银行”),其A股IPO招股书于近日被披露。招股书显示,邮储银行个人贷款占比持续走高,个人住房贷款项目占个人贷款总额比例达到61.12%;此外,继2015年7月邮储银行的关联方中邮资本以“战略投资人”的身份参与蚂蚁金服A轮融资后,蚂蚁金服也以0.91%的持股比例,成为邮储银行第四大股东方。 招股书显示,2018年邮储银行的净利润为523.84亿元,同比增长9.80%。截至2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,邮储银行的不良贷款率分别为0.86%、0.75%和0.87%,均低于监管上限,基本保持稳定。 邮储银行认为,其净利润的增长主要原因在于其主动调整了资产负债结构,大力发展信用卡、资产管理、电子支付等业务,并推动中间业务快速增长等。而对不良率保持稳定,邮储银行的观点是得益于其奉行稳健审慎的风险偏好,加强了不良贷款处置,有效控制了不良贷款的增长速度。 6月18日,邮储银行IPO材料被证监会接收。在此6天前,邮储银行发布公告称,已于近日收到《中国银保监会关于邮储银行首次公开发行A股股票并上市和修改公司章程的批复》。中国银行保险监督管理委员会原则同意本行首次公开发行A股股票并上市,发行规模不超过59.48亿股。 近4个月前,邮储银行正式成为中国六大行成员。2月21日,央行发布2018年第四季度中国货币政策执行报告,称大型商业银行包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮政储蓄银行6家。据悉,这是央行首次提及六大行,并第一次加入邮储银行。此外,银保监会公布的最新银行金融机构法人名单也显示,在机构类型中,邮储银行也被列入国有大型商业银行。 个人贷款占比持续走高,公司贷款规模增长较快 招股书显示,邮储银行发放贷款和垫款主要由公司贷款、票据贴现和个人贷款三项组成。从2016年至2018年,邮储银行个人贷款总额年均复合增长率为21.09%,在三项中年均复合增长率排名第一。 邮储银行的个人贷款占比,也呈现出持续走高的趋势。招股书披露,截至2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,邮储银行个人贷款总额分别为23198.40亿元、19464.73亿元及15821.75亿元,占发放贷款和垫款总额的比例分别为54.24%、53.62%及52.55%。 其中,个人住房贷款项目在个人贷款中占比最高。截至2018年12月31日,邮储银行个人住房贷款总额分别为14178.98亿元,占个人贷款总额比例达到61.12%。 与个人贷款相比,邮储银行公司贷款规模增长较快。招股书显示,2016至2018年三年间,邮储银行公司贷款规模增长较快,公司贷款总额年均复合增长率为19.93%。截至2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,邮储银行公司贷款总额分别为15524.02亿元、13919.01亿元及10793.92亿元。 强大股东支持,与战略投资者全方位合作 招股书回溯了邮储银行的发展历程。从邮储银行的成立到引入战略投资人、再到港股上市,其股东结构也日渐呈现出“多元化”的特点。 邮储银行的前身为中国邮政储蓄银行有限责任公司,由中国邮政集团公司全资设立。2006年12月31日,银监会作出《中国银行业监督管理委员会关于中国邮政储蓄银行有限责任公司开业有关问题的批复》(银监复〔2006〕484号),同意邮政集团全资组建中国邮政储蓄银行有限责任公司,并核准《中国邮政储蓄银行有限责任公司章程》。根据该批复,邮储银行设立时的注册资本为200亿元。此后,中国邮政集团公司在2009年、2010年两次增资,邮储银行注册资本变更为410亿元。 2012年邮储银行进行整体改制,由有限责任公司整体变更为今天的股份有限公司。变更后,邮储银行注册资本为450亿元。在经历2014年、2015年6月17日的两次增资后,邮储银行的注册资本达到570亿元,但全资控股仍是中国邮政集团公司。 在2015年的“后半程”,这一切出现了变化。2015年11月20日当年的第二次增资后,中国人寿、中国电信、蚂蚁金服、深圳腾讯等十家境内外战略投资人开始走进了邮储银行的股东行列。其中,中国人寿的持股比例最高为4.87%,成为邮储银行彼时排名第三的股东。而蚂蚁金服与深圳腾讯则分别以1.08%与0.19%的持股比例,占据了第六位与第十一位的股东席位。增资完成后,邮储银行的注册资本由570亿元增至686.04亿元。 2016年9月28日,邮储银行在香港交易所主板成功上市,共筹资576.27亿港元(约74亿美元),成为当时继2014年阿里巴巴IPO后全球体量最大的IPO,也是2010年农行上市后全球规模最大的金融股IPO。 该次H股发行完成后,邮储银行的注册资本增至810.31亿元。在邮储银行的股东及股权结构中,中国人寿与中国电信分别以4.12%与1.38%的持股比例,排名邮储银行第二、第三股东;而排名上升到四、五位次的股东方——蚂蚁金服与深圳腾讯,持股比例则分别变动为0.91%与0.16%。 事实上,蚂蚁金服并不只是邮储银行股东,同为“中邮系”的中邮资本已是蚂蚁金服的股东。中邮资本的全称为“中邮资本管理有限公司”,天眼查显示,中邮资本系中国邮政集团公司全资控股子公司。 公开资料显示,邮储银行的关联方中邮资本早在2015年7月便以“战略投资人”的身份,参与到蚂蚁金服120亿元的A轮融资,成为蚂蚁金服的股东。2016年4月,在蚂蚁金服45亿美元的B轮融资中,中邮资本亦有跟投。 招股书披露,邮储银行尤其注重与蚂蚁金服和腾讯开展全方位合作,目前已与蚂蚁金服形成了13大类26项战略合作方案,与腾讯明确了9大类23项合作内容。邮储银行与蚂蚁金服和腾讯在合作提供线上消费金融服务并搭建线下新零售体验中心的同时,在电子支付、开放性缴费平台、消费金融、小微金融、公司存贷款、科技创新等领域推进深入合作,打造战略协同生态圈。 新京报记者 黄鑫宇 编辑 徐超 校对 何燕[详情]

新京报 | 2019年07月01日 14:00
邮储银行披露A股IPO招股书 国有大行A+H收官更近一步
邮储银行披露A股IPO招股书 国有大行A+H收官更近一步

  原标题:邮储银行披露A股IPO招股书 国有大行A+H收官更近一步 来源:中国网财经 中国网财经7月1日讯(记者 曾蔷)备受瞩目的邮储银行回A再迎重要进展。继6月12日邮储银行发布公告称该行A股上市获中国银保监会批复之后,6月28日,中国证监会官网披露邮储银行A股招股书,这也意味着国有六大行“A+H”上市收官更近一步。 根据招股书,邮储银行A股发行数量将不超51.72亿股,不超过A股发行后总股本的6%,且不包括根据超额配售选择权可能发行的任何股份。邮储银行表示本次上市所募集资金将全部用于充实该行的资本金。 国有大行A+H收官之作 今年2月,银保监会公布邮储银行的机构类型为“国有大型商业银行”,与“工农中建交”同列。至此,邮储银行成为唯一一家尚未在A股上市的国有大行。 作为新晋国有大行的邮储银行,自2016年完成H股上市以来,其“回A”工作一直备受市场各方关注。今年3月,邮储银行董事长张金良在该行2018年度业绩发布会上表示:“邮储银行目前正在积极有序推进A股的IPO工作,这将有利于进一步完善公司治理体系,打通境内外资本市场,增强抵御风险能力,为未来业务发展提供强大支撑。” 而对于邮储银行回A,市场表现得十分看好。大和发表研报称,邮储银行A股IPO融资所得将缓解信贷持续快速扩张面临的资本压力,支撑2019至2021年的净利息收益率,上调目标价并维持“持有”评级。广发证券发表研报指出,邮储银行若A股IPO完成,将同时打通新的融资通道,考虑到邮储银行零售银行的定位、良好的存款基础并持续提升贷存比提高资产运用效率,维持“买入”评级。 此次证监会官网披露邮储银行A股招股书,意味着邮储银行按照“股改-引战-上市”三步走改革路线图,在完成国有大行两地上市收官过程中迈出了关键一步。 数据显示,2019年一季度末,邮储银行资产规模已突破10万亿元大关,达到10.14万亿元,占中国银行业金融机构总资产比例达3.68%。 科技赋能4万网点加速转型 不久前,在邮储银行2019年资本市场开放日活动上,张金良表示,邮储银行将深化金融供给侧结构性改革,充分发挥自身资源禀赋,加大对实体经济支持力度,深入推进特色化、综合化、轻型化、智能化、集约化“五化转型”,强化总部引领、风险管理、信息科技、人才队伍“四大支撑”。当务之急,是要做好战略落地、科技赋能、人才强行、机制重塑四件事。 尤其是在信息科技领域,邮储银行正在持续发力,其中表现得最为明显的是运用科技手段加快推进网点转型。 提及邮储银行,拥有最多遍布城乡的网点是其最鲜明的标签。招股书显示,截至2018年末,邮储银行拥有3.97万个营业网点,营业网点覆盖中国99%的县(市),70.25%的网点分布在县域地区;个人客户数量达5.78亿户,覆盖超过中国人口总量的40%;存款总额达8.63万亿元,在中国银行同业中位居第五位,其中个人存款达7.47万亿元,在中国银行同业中位居第四位。 邮储银行个人金融部总经理刘鑫在资本市场开放日活动上表示,邮储银行正在以科技赋能加快推进网点转型,以提升客户体验、提高网点效能为核心目标,突出智能化、轻型化和综合化的转型方向,提升线上线下一体化的全渠道服务能力,全力加快推进网点向维护客户关系、提供财富管理、满足客户综合金融需求的“营销服务中心”和“客户体验中心”转型。 “目前邮储银行网点的点均产能潜力很大,未来邮储银行将通过三步走推进网点转型,提升近4万个网点效能。2019年夯实基础,2020年实现网点智能化突破,2021年实现全部网点产能提升。”刘鑫表示。[详情]

中国网 | 2019年07月01日 10:53
A股年内最大IPO邮储银行:腾讯等加持 李嘉诚也看好
A股年内最大IPO邮储银行:腾讯等加持 李嘉诚也看好

  原标题:A股年内最大IPO邮储银行:腾讯等加持 李嘉诚也看好 来源:中国证券报 A股年内最大的IPO计划亮相了!腾讯蚂蚁金服齐加持,李嘉诚也看好 备受市场关注的邮储银行“回A”上市有新进展了! 6月28日,邮储银行在中国证监会官网披露了A股招股书。招股书显示,该行将在A股发行不超过51.72亿股的股份(不包括根据超额配售选择权可能发行的股份)。 由此,资产规模已超10万亿的邮储银行“回A”可能成为A股年内最大的IPO发行计划。 如果邮储银行在今年内完成A股IPO计划,那么,国有大型商业银行的上市进程将就此收官。 自2003年以来,国有大行陆续开启财务重组和股改上市进程,交行、建行、中行、工行、农行先后登陆境内外资本市场。 重量级明星股东齐聚,李嘉诚也看好 重量级跨界明星股东齐聚,是邮储银行招股书中耀眼的亮点。 邮储银行招股书显示,腾讯、蚂蚁金服、中国人寿(28.320, -0.15,-0.53%)、中国电信、瑞银、JP摩根、星展、淡马锡……一系列跨界明星股东名字悉数在列。 2015年,经原银监会批准,该行引入瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根(持股主体为 JPMorgan China Investment Company II Limited)淡马锡(持股主体为 FMPL)、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯为战略投资者。 每一位战略投资者在国际上的名声都是响当当的。邮储银行集齐这十大战投要做什么呢? 除了资本加持外,当然是向战投股东要资源、学经验。而资源和经验对邮储银行的输出正在持续落地。 零售业务上向腾讯要资源: 为了改善银行零售服务刻板、无趣等不良体验,今年邮储银行深圳分行与腾讯合作建立了全国第一个新零售体验中心。 中心位于深圳腾讯新总部附近,在这里你可以花1分钱买到现磨咖啡,预约免费的活动场地,欣赏王者荣耀的限量手办,也能办理到和腾讯独家合作开发的“冲鸭”储蓄卡,并享受腾讯视频、QQ音乐、QQ会员、QQ阅读等多种会员权益。 运营首月,该体验中心人流量便从100人增长至300人,银行卡开户数由10户提升至150户。据了解,目前双方已经建立起成熟可复制的运营模式,未来有可能向全国推广。 理财业务上向国际投行股东要经验: 获批筹建理财子公司后,邮储银行副行长徐学明特别提到,境外这6家股东中,有的既是投行又是商行,像JP摩根、瑞银、星展银行在资产管理领域具有优势,对邮储银行成立理财子公司表现出了很大的兴趣。 据邮储银行资管人士透露,该行资管部多次前往上述公司调研,学习先进资管经验和系统技术,对理财子公司的筹备有很大帮助。 除了这些重量级的战投股东加持,李嘉诚的看好更是让外界对邮储银行刮目相看。 公开信息显示,早在邮储银行2016年H股上市时,李嘉诚便看好邮储银行,并且通过3个慈善基金会持有邮储行PLN,相当于当时邮储行H股11.62%推定权益或全数发行股本约2.8%。 据今年1月港交所披露,按PLN赎回条款,李嘉诚从相关金融机构接手该批22.67亿股H股,由衍生工具转为“实货”。 网点居同业之首,覆盖全国近四成人口 作为最年轻的国有大行,邮储银行持续保持高速发展势头,截至今年一季度末,邮储银行资产规模已突破10万亿元大关,达到10.14万亿元,占中国银行(3.740, -0.01, -0.27%)业金融机构总资产比例达3.68%。 根据招股书,该行称其具有八大优势: 总体来说,邮储银行走出了一条独具特色的大型零售银行发展之路。其中四大优势值得格外关注: 一是该行拥有庞大的零售客户基础。 截至2018年底,该行的个人客户数量为5.78 亿户,覆盖超过中国人口总量的40%,AUM总量达9.27 万亿元,个人存款占存款总额的86.56%,个人贷款占贷款总额的54.24%。 二是以独特的“自营+代理”运营模式,布局了数量居同业首位的网点。 截至2018年底,该行共有39719个营业网点,其中包括7962个自营网点和31757个代理网点,营业网点覆盖中国99%的县(市)。 三是雄厚的存款基础和强大的资金实力。 在利率市场化和互联网金融快速发展的背景下,该行始终保持各项存款的稳步增长。近三年资产总额、贷款总额和存款总额的年均复合增长率分别为 7.30%、19.19%及 8.81%,高于其他大型商业银行平均水平。 四是具有独特、健康的资产结构。 首先,存贷比远低于其他大型商业银行的存贷比均值,在经济转型期间具有更大的调整空间。 其次,风险加权资产在资产总额中的占比低于其他大型商业银行的平均水平。 此外,信贷业务长期坚持以零售为主的战略,个人贷款占比超过50%,贷款组合结构更加均衡。 有望成为年度最大IPO 邮储银行IPO之所以如此受人关注,主要源于其发行规模有望创今年A股市场之最。 招股书显示,邮储银行将在A股发行数量不超51.72亿股,不超过A股发行后总股本的6%,且不包括根据超额配售选择权可能发行的任何股份。 如果按照发行规模最高51.72亿股,以2018年12月31日每股净资产价格进行测算,该次发行募资将达272亿元。不过,最终募资规模,还要综合A股市场整体形势后,最终确定的发行规模与发行价格而确定。 即使如此,此次IPO计划也可能成为今年A股市场年度规模最大的IPO。[详情]

中国证券报 | 2019年07月01日 08:07
邮储A股IPO招股书预披露 六大行A+H上市收官在望
邮储A股IPO招股书预披露 六大行A+H上市收官在望

  经济日报 继6月12日邮储银行(01658)发布公告称该行A股上市获中国银保监会批复之后,6月28日,中国证监会官网披露了邮储银行A股招股书,这意味着国有六大行“A+H”上市收官更近一步。据悉,此次发行募集资金扣除发行费用后,邮储银行将全部用于充实该行资本金。 六家国有大行将齐聚A股 今年2月,银保监会公布邮储银行的机构类型为“国有大型商业银行”,与“工农中建交”同列。至此,邮储银行成为唯一一家尚未在A股上市的国有大行。 自2003年以来,中国大型银行陆续开启财务重组和股改上市进程,交通银行、建设银行、中国银行、工商银行先后登陆境内外资本市场,中国银行业实现制度变迁,步入现代化转型和高质量发展进程。随着农业银行于2010年登陆A股市场,工农中建交这五家国有大行均完成了A股上市,完成了境内外资本平台的搭建。 作为新晋国有大行的邮储银行,自2016年完成H股上市以来,其“回A”工作一直备受市场各方关注。今年3月,邮储银行董事长张金良在该行2018年度业绩发布会上表示,“邮储银行目前正在积极有序推进A股的IPO工作,这将有利于进一步完善公司治理体系,打通境内外资本市场,增强抵御风险能力,为未来业务发展提供强大支撑。” 记者了解到,作为最年轻的国有大行,邮储银行定位于服务“三农”、城乡居民和中小企业。2007年成立以来,邮储银行充分发挥自身优势,与其他商业银行形成良性互补,从过去的储汇机构快速成长为一家具有鲜明零售特色的国有大型商业银行。 公开资料显示,2012年1月,邮储银行由有限责任公司整体变更为股份有限公司,正式更名为“中国邮政储蓄银行股份有限公司”。2015年12月,邮储银行成功引入国际知名金融机构、大型国有企业和互联网企业等十家境内外知名机构作为战略投资者,此次“引战”融资451亿元人民币,创造了中国金融企业私募股权融资单次规模之最。2016年9月28日,邮储银行在香港交易所主板成功上市,募集资金总额达591.5亿港元,创造了2011年以来最大的H股IPO。 市场普遍认为,邮储银行的战略定位既符合其资源禀赋,也契合金融供给侧结构性改革需要。成立12年以来,邮储银行从邮政集团下属的全资子公司发展为一家股权多元化的上市银行,公司治理持续完善,竞争优势日益凸显,逐步成长为中国银行业体系中的重要力量。 此次证监会官网披露邮储银行A股招股书,意味着邮储银行按照“股改-引战-上市”三步走改革路线图,在完成国有大行两地上市收官过程中迈出了关键一步。 数据显示,截至2018年末,邮储银行资产总额、贷款总额和存款总额分别达9.52万亿元、4.28万亿元和8.63万亿元,在中国商业银行中分别位居第六位、第六位和第五位。 特色鲜明的零售大行 “网点最多的国有大行”,这是多数人谈及邮储银行时最先想到的标签。事实上,除了拥有中国银行业最庞大的实体网络,“自营+代理”运营模式也是邮储银行区别于其他银行的突出特色。 邮储银行预披露招股书显示,截至2018年末,邮储银行拥有39719个营业网点,其中包括7962个自营网点和31757个代理网点,营业网点覆盖中国99%的县(市),70.25%的网点分布在县域地区。 业内人士表示,早在战略引资及H股上市时,境内外投资者就已经对这一非常特殊的制度化安排有了充分的了解,这一模式给邮储银行带来的不仅是渠道优势,更意味着庞大的客户群体和雄厚的资金实力。 截至2018年末,邮储银行的个人客户数量达5.78亿户,覆盖超过中国人口总量的40%。存款总额达8.63万亿元,在中国银行同业中位居第五位,其中个人存款达7.47万亿元,在中国银行同业中位居第四位。尤其在中国利率市场化和互联网金融快速发展的背景下,邮储银行仍然保持了存款的稳步增长。2016年至2018年,该行存款总额、个人存款的年均复合增长率分别为8.81%、9.66%。 独特优势奠定了邮储银行以零售为主导的业务方向。从AUM(银行管理个人客户的金融总资产)来看,邮储银行2018年末AUM总量达9.27万亿元,居行业前列,而这一数据还在增长。 在三农金融服务方面,邮储银行构建了覆盖所有农村经营主体的涉农贷款产品体系,同时不断丰富线上贷款产品,推出线上线下相结合的贷款产品“E捷贷”、全流程纯线上贷款产品“极速贷”“掌柜贷”。截至2018年末,邮储银行涉农贷款达1.16万亿元,占贷款总额的27.16%,其中农户贷款9,320.46亿元,占贷款总额的21.79%。 邮储银行三农金融事业部总监杨波表示,该行从2017年开始探索三农金融线上线下融合发展的3.0模式,目前这种模式的格局已经基本形成,且对于线下网络资源丰富的邮储银行而言,可以说是“如虎添翼”。 对于银行类上市公司而言,不良贷款率以及拨备覆盖率最受关注,而干净的资产负债表始终是邮储银行最大的亮点之一。据了解,邮储银行坚持稳健审慎的总体风险偏好,资产质量持续领先同业,拨备计提充足。 截至2018年末,邮储银行不良贷款率0.86%。2019年一季度末,不良率更是较上年末进一步下降0.03个百分点,不到银行业平均值的一半,拨备覆盖率363.17%,较上年末进一步提升16.37个百分点,远高于行业平均水平。 4万网点加速转型 不久前,在邮储银行2019年资本市场开放日活动上,张金良表示,邮储银行将深化金融供给侧结构性改革,充分发挥自身资源禀赋,加大对实体经济支持力度,深入推进特色化、综合化、轻型化、智能化、集约化“五化转型”,强化总部引领、风险管理、信息科技、人才队伍“四大支撑”。当务之急,是要做好战略落地、科技赋能、人才强行、机制重塑四件事。 尤其是在信息科技领域,邮储银行正在持续发力。该行以数字化转型为主线,以“十三五”IT规划为指引,建立与数字化转型相适应的体制机制,推动技术业务深度融合,着力提升信息科技核心竞争力,打造智慧银行。 据了解,邮储银行近三年来依据IT规划先后完成了400多项信息化工程建设,支撑全行转型发展。2018年,该行信息科技投入72亿元,占营业收入比例为2.75%。张金良表示,未来计划将信息科技投入占营业收入比例提升至3%,通过科技发展带动全面深化转型。 随着互联网发展并向金融领域渗透,加快推进网点转型成为各家商业银行最为迫切的战略选择。有观点认为,数字化技术将给银行网点带来冲击,而对拥有银行业最多网点的邮储银行来说,其物理渠道是否会成为其转型中的负担? 邮储银行个人金融部总经理刘鑫表示,邮储银行正在以科技赋能加快推进网点转型,以提升客户体验、提高网点效能为核心目标,突出智能化、轻型化和综合化的转型方向,提升线上线下一体化的全渠道服务能力,全力加快推进网点向维护客户关系、提供财富管理、满足客户综合金融需求的“营销服务中心”和“客户体验中心”转型。 “日新月异的客户行为和金融科技新技术的涌现,并未对银行网点宣判死刑,相反,它预示着‘智能网点’来临。”麦肯锡的研究显示,通过成本节约和销量提升,网点的效能将能提升60%至70%。 刘鑫表示,目前邮储银行网点的点均产能潜力很大,未来邮储银行将通过三步走推进网点转型,提升近4万个网点效能。2019年夯实基础,2020年实现网点智能化突破,2021年实现全部网点产能提升。[详情]

新浪财经综合 | 2019年07月01日 07:53
银行IPO热潮延续 一天内邮储等3家银行公布上市进展
银行IPO热潮延续 一天内邮储等3家银行公布上市进展

  原标题:银行IPO热潮延续 一天内3家银行公布上市进展 来源 北京商报 北京商报讯(记者 孟凡霞 吴限 实习生 任利)商业银行上市进程再现提速。6月28日,证监会网站分别披露了中国邮政储蓄银行(以下简称“邮储银行”)、广东顺德农商行的A股招股书。另外,即将成为山西地区第一家上市银行的晋商银行也在港交所发布了全球发售公告,预计7月18日在港交所上市。 具体来看,邮储银行、广东顺德农商行均准备冲刺A股市场。招股书显示,邮储银行拟上市地点为上交所,拟发行不超过51.72亿股A股,即不超过A股发行后总股本的6%。截至2018年末,邮储银行核心资本充足率为9.77%,一级资本充足率为10.88%,资本充足率为13.76%,不良贷款率为0.86%。 广东顺德农商行此番计划登陆深交所,拟发行不超过16.94亿股,占发行后总股本的25%。招股书显示,截至2018年末,该行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为14.83%、14.83%和15.96%,不良贷款率为1.27%。 港股方面,晋商银行同日发布公告称通过港交所聆讯全球发售,计划在全球发售8.6亿股H股,其中香港发售8600万股,国际发售7.74亿股,发售价在每股3.8-3.98港元,募资规模约32.68亿-34.23亿港元。该行于6月28日-7月11日在香港公开发售,预计7月18日在香港联交所主板挂牌上市。 延续去年的过会盛况,今年以来,已有江苏紫金农商行、青岛银行、西安银行和青岛农商行4家银行相继成功登陆A股,苏州银行已过会并拟于7月17日举行网上路演,而更多银行在等待审批过程中。 根据证监会最新公布的数据,截至6月27日,在A股排队候场的拟上市银行共有18家。其中,齐鲁银行、邮储银行、广东顺德农商行、广东南海农商行4家银行的审核状态为“已受理”;安徽马鞍山农商行、东莞银行、广州农商行3家银行的审核状态为“已反馈”; 浙江绍兴瑞丰农商行、厦门农商行、重庆农商行等11家银行均处于“预先披露更新”的状态中。[详情]

新浪财经综合 | 2019年07月01日 00:25
A股年内最大IPO邮储银行:腾讯等加持 李嘉诚也看好
A股年内最大IPO邮储银行:腾讯等加持 李嘉诚也看好

  备受市场关注的邮储银行“回A”上市有新进展了! 6月28日,邮储银行在中国证监会官网披露了A股招股书。招股书显示,该行将在A股发行不超过51.72亿股的股份(不包括根据超额配售选择权可能发行的股份)。 由此,资产规模已超10万亿的邮储银行“回A”可能成为A股年内最大的IPO发行计划。 如果邮储银行在今年内完成A股IPO计划,那么,国有大型商业银行的上市进程将就此收官。 自2003年以来,国有大行陆续开启财务重组和股改上市进程,交行、建行、中行、工行、农行先后登陆境内外资本市场。 重量级明星股东齐聚,李嘉诚也看好 重量级跨界明星股东齐聚,是邮储银行招股书中耀眼的亮点。 邮储银行招股书显示,腾讯、蚂蚁金服、中国人寿、中国电信、瑞银、JP摩根、星展、淡马锡……一系列跨界明星股东名字悉数在列。 2015年,经原银监会批准,该行引入瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根(持股主体为 JPMorgan China Investment Company II Limited)淡马锡(持股主体为 FMPL)、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯为战略投资者。 每一位战略投资者在国际上的名声都是响当当的。邮储银行集齐这十大战投要做什么呢? 除了资本加持外,当然是向战投股东要资源、学经验。而资源和经验对邮储银行的输出正在持续落地。 零售业务上向腾讯要资源: 为了改善银行零售服务刻板、无趣等不良体验,今年邮储银行深圳分行与腾讯合作建立了全国第一个新零售体验中心。 中心位于深圳腾讯新总部附近,在这里你可以花1分钱买到现磨咖啡,预约免费的活动场地,欣赏王者荣耀的限量手办,也能办理到和腾讯独家合作开发的“冲鸭”储蓄卡,并享受腾讯视频、QQ音乐、QQ会员、QQ阅读等多种会员权益。 运营首月,该体验中心人流量便从100人增长至300人,银行卡开户数由10户提升至150户。据了解,目前双方已经建立起成熟可复制的运营模式,未来有可能向全国推广。 理财业务上向国际投行股东要经验: 获批筹建理财子公司后,邮储银行副行长徐学明特别提到,境外这6家股东中,有的既是投行又是商行,像JP摩根、瑞银、星展银行在资产管理领域具有优势,对邮储银行成立理财子公司表现出了很大的兴趣。 据邮储银行资管人士透露,该行资管部多次前往上述公司调研,学习先进资管经验和系统技术,对理财子公司的筹备有很大帮助。 除了这些重量级的战投股东加持,李嘉诚的看好更是让外界对邮储银行刮目相看。 公开信息显示,早在邮储银行2016年H股上市时,李嘉诚便看好邮储银行,并且通过3个慈善基金会持有邮储行PLN,相当于当时邮储行H股11.62%推定权益或全数发行股本约2.8%。 据今年1月港交所披露,按PLN赎回条款,李嘉诚从相关金融机构接手该批22.67亿股H股,由衍生工具转为“实货”。 网点居同业之首,覆盖全国近四成人口 作为最年轻的国有大行,邮储银行持续保持高速发展势头,截至今年一季度末,邮储银行资产规模已突破10万亿元大关,达到10.14万亿元,占中国银行(601988,诊股)业金融机构总资产比例达3.68%。 根据招股书,该行称其具有八大优势: 总体来说,邮储银行走出了一条独具特色的大型零售银行发展之路。其中四大优势值得格外关注: 一是该行拥有庞大的零售客户基础。 截至2018年底,该行的个人客户数量为5.78 亿户,覆盖超过中国人口总量的40%,AUM总量达9.27 万亿元,个人存款占存款总额的86.56%,个人贷款占贷款总额的54.24%。 二是以独特的“自营+代理”运营模式,布局了数量居同业首位的网点。 截至2018年底,该行共有39719个营业网点,其中包括7962个自营网点和31757个代理网点,营业网点覆盖中国99%的县(市)。 三是雄厚的存款基础和强大的资金实力。 在利率市场化和互联网金融快速发展的背景下,该行始终保持各项存款的稳步增长。近三年资产总额、贷款总额和存款总额的年均复合增长率分别为 7.30%、19.19%及 8.81%,高于其他大型商业银行平均水平。 四是具有独特、健康的资产结构。 首先,存贷比远低于其他大型商业银行的存贷比均值,在经济转型期间具有更大的调整空间。 其次,风险加权资产在资产总额中的占比低于其他大型商业银行的平均水平。 此外,信贷业务长期坚持以零售为主的战略,个人贷款占比超过50%,贷款组合结构更加均衡。 有望成为年度最大IPO 邮储银行IPO之所以如此受人关注,主要源于其发行规模有望创今年A股市场之最。 招股书显示,邮储银行将在A股发行数量不超51.72亿股,不超过A股发行后总股本的6%,且不包括根据超额配售选择权可能发行的任何股份。 如果按照发行规模最高51.72亿股,以2018年12月31日每股净资产价格进行测算,该次发行募资将达272亿元。不过,最终募资规模,还要综合A股市场整体形势后,最终确定的发行规模与发行价格而确定。 即使如此,此次IPO计划也可能成为今年A股市场年度规模最大的IPO。[详情]

中国证券报 | 2019年06月30日 21:38
四年来最大IPO将登场 邮储银行募资难影响市场运行
四年来最大IPO将登场 邮储银行募资难影响市场运行

  来源:每日经济新闻 记者 刘明涛 A股又迎来IPO“巨无霸”——邮储银行! 6月28日晚间,证监会官网披露了邮储银行A股招股书。招股书显示,邮储银行A股发行数量将不超51.72亿股,不超过A股发行后总股本的6%。 据《每日经济新闻》记者测算,若邮储银行以不低于2019年一季度末每股净资产5.49元作为发行价格,那么邮储银行上市将募资达284亿元,不仅将成为A股今年最大规模的IPO,同时也是A股历史上第十大IPO,并且也将是2015年7月以来A股最大的IPO。 每逢超级大盘股IPO,市场人士多有担忧,事实究竟如何?据记者统计,历史上“巨无霸”IPO对A股市场整体运行影响有限,尤其2016年后新的新股申购规则下,A股几乎不受影响。 “巨无霸”更多是心理干扰 一直以来,A股每次有“巨无霸”IPO,总会对市场造成“抽血”的心理阴影。不过从历史数据来看,单一“巨无霸”IPO对A股走势影响其实较小,更多是心理层面的干扰。 WIND数据统计显示,A股历史上IPO募集资金超过200亿元出现过17次,其中仅有4次发生在2010年以后,多数“巨无霸”发行都是在2006年和2007年的大牛市中,比如中国石油、中国神华以及工商银行。 若以近10年的历史数据来看,A股集中迎来“巨无霸”发行是在2010年,该年在A股实现百亿元发行的有4家公司,分别是中国一重、华泰证券、农业银行以及光大银行,发行时间则集中在2010年2月和2010年7月中旬~8月中旬。 从2010年2月份来看,A股运行平稳,沪指当月累计涨幅为2.1%。在中国一重发行当天,沪指下跌1.6%,延续此前调整。而在中国一重上市和华泰证券申购当日,沪指上涨0.47%,指数并未受IPO影响。不过值得注意的是,A股在当时高位调整时,整体成交金额处于偏低位置。 而到了当年7月中旬~8月中旬,A股迎来了史上最大IPO农业银行以及募资超200亿元的光大银行。2010年7月6日,农行进行申购,沪指当日大涨1.92%,成交金额略微放大至576亿元,该日也是当时市场阶段性见底的标志;不过8月10日光大银行申购,沪指出现放量调整,跌幅2.89%。当时指数下跌更多的诱因是由2319点以来的阶段反弹回撤,以及中报不理想所致。不过在两大银行发行上市期间,沪指累计涨幅达到12.79%。 2010年后,A股再遇“巨无霸”发行就来到了2015年6月18日,当日国泰君安发行15.25亿股募集300.58亿元。在国泰君安申购当日,沪指尾盘跳水下滑3.67%;国泰君安上市当日,沪指跌幅更是超过7%。不过2015年6月股指下跌的诱因,更多是来自于监管层对杠杆资金的严查,与国泰君安发行本身并无太大联系。 业内:IPO抽血论有失偏颇 2015年之后,募资超过200亿元的“巨无霸”发行时间就只有“独角兽元年”——2018年。这一年在药明康德、工业富联、宁德时代以及迈瑞医疗等“独角兽”的招股发行中,募资最多的当数工业富联,该公司发行19.7亿股,募集资金高达271亿元。上述前3只个股中,除了工业富联招股时股指出现超过1%跌幅外,药明康德和宁德时代招股时指数走势都比较平稳,处于震荡整理之中。 截至今年6月28日,“独角兽”迈瑞医疗已经成为创业板第一大市值个股,股价呈现不断走高之势;宁德时代则为创业板第三大市值个股,股价一直稳定在上市开板后的价位,表现稳定。可见,优质的上市公司依旧是资金关注的焦点。 一位深圳不愿具名的私募经理告诉《每日经济新闻》记者:“我觉得邮储银行回归A股是在意料之中。大家都谈‘巨无霸’回归,其实就是一种噱头。说到底就是一家国有银行回来上市,募集资金测算超280亿元在当前市场环境下也不是没法接受。今年以来也有大盘股发行,比如宝丰能源和海油发展,几乎都没有什么关注度。市场运行的关键还是在于流动性、估值能否支撑以及政策等因素,IPO‘抽血’论还是有失偏颇。简单来说,现在申购不会锁定资金,以市场资金没什么影响。所以不用太过于放大邮储银行发行带来的影响,到时候采取怎样投资策略,还是看市场环境。” 数据显示,截至2018年末,邮储银行资产总额、贷款总额和存款总额分别达9.52万亿元、4.28万亿元、8.63万亿元,在中国商业银行中分别位居第六位、第六位和第五位。[详情]

邮储银行A股IPO招股书预披露 六大行"A+H"收官在望
邮储银行A股IPO招股书预披露  六大行

  原标题 邮储银行A股IPO招股书预披露 六大行“A+H”上市收官在望 来源:金融时报 继日前邮储银行发布公告称,该行A股上市获银保监会批复之后,6月28日,证监会官网披露了邮储银行A股招股书,这也意味着六大行“A+H”上市收官更近一步。 六大行将齐聚A股 今年2月,银保监会公布邮储银行的机构类型为“国有大型商业银行”,与“工农中建交”同列。至此,邮储银行成为唯一一家尚未在A股上市的大型银行。 自2003年以来,我国大型银行陆续开启财务重组和股改上市进程。随着农行于2010年登陆A股市场,工农中建交5家大型银行均完成A股上市,完成了境内外资本平台的搭建。 作为新晋国有大行的邮储银行,自2016年完成H股上市以来,其“回A”工作一直备受市场各方关注。今年3月,邮储银行董事长张金良在该行2018年度业绩发布会上表示:“邮储银行目前正在积极有序推进A股的IPO工作,这将有利于进一步完善公司治理体系,打通境内外资本市场,增强抵御风险能力,为未来业务发展提供强大支撑。” 作为最年轻的国有大行,邮储银行成立12年来,已从邮政集团下属的全资子公司发展为一家股权多元化的上市银行,公司治理持续完善。公开资料显示,2012年1月,邮储银行由有限责任公司整体变更为股份有限公司,正式更名为“中国邮政储蓄银行股份有限公司”;2015年12月,邮储银行成功引入国际知名金融机构、大型国有企业和互联网企业等10家境内外知名机构作为战略投资者,此次“引战”融资451亿元人民币,创造了中国金融企业私募股权融资单次规模之最;2016年9月28日,邮储银行在香港交易所主板成功上市,募集资金总额达591.5亿港元,创造了2011年以来最大规模的H股IPO。 此次证监会官网披露邮储银行A股招股书,意味着邮储银行按照“股改—引战—上市”三步走改革路线图,在完成国有大行两地上市收官过程中迈出了关键一步。 数据显示,截至2018年末,邮储银行资产总额、贷款总额和存款总额分别达9.52万亿元、4.28万亿元和8.63万亿元,在中国商业银行中分别位居第六位、第六位和第五位。2019年一季度末,邮储银行资产规模已突破10万亿元大关,达到10.14万亿元,占中国银行业金融机构总资产比例达3.68%。 对于邮储银行启动A股IPO,市场尤为期待。“今天的邮储银行已进入一个新的历史关口,也是改革乘数效应最大、改革红利效应最大的一个阶段。”张金良表示,将全力推动邮储银行驶入变革的快车道,实现自我重塑、自我升华,致力于成为客户信赖、特色鲜明、稳健安全、创新驱动、价值卓越的一流大型零售银行,不断提升投资价值回报市场和股东。 独具特色与优势的零售大行 邮储银行不仅拥有中国银行业最庞大的实体网络,“自营+代理”运营模式也是其区别于其他银行的突出特色。 邮储银行预披露招股书显示,截至2018年末,邮储银行拥有39719个营业网点,其中包括7962个自营网点和31757个代理网点,营业网点覆盖中国99%的县(市),70.25%的网点分布在县域地区。这一特殊的制度化安排,给邮储银行带来的不仅是渠道优势,更意味着庞大的客户群体和雄厚的资金实力。 截至2018年末,邮储银行的个人客户数量达5.78亿户,覆盖超过中国人口总量的40%;存款总额达8.63万亿元,在中国银行同业中位居第五位,其中个人存款达7.47万亿元,在中国银行同业中位居第四位。尤其是在中国利率市场化和互联网金融快速发展的背景下,邮储银行仍然保持了存款的稳步增长。2016年至2018年,该行存款总额、个人存款的年均复合增长率分别为8.81%、9.66%。 独特优势奠定了邮储银行以零售为主导的业务方向。从AUM(银行管理个人客户的金融总资产)来看,邮储银行2018年末AUM总量达9.27万亿元,居行业前列,而这一数据还在增长。 受益于独特的资源禀赋、差异化的定位以及持之以恒的战略坚守和落地,邮储银行的盈利能力实现较快增长。2018年度,该行营业收入达到2609.95亿元,净利润达到523.84亿元,2016年至2018年年均复合增长率分别为17.57%和14.76%,均超过两位数。与此同时,干净的资产负债表始终是邮储银行最大的亮点之一。截至2018年末,邮储银行不良贷款率为0.86%。2019年一季度末,不良率较上年末进一步下降0.03个百分点,不到银行业平均值的一半;拨备覆盖率达363.17%,较上年末进一步提升16.37个百分点,远高于行业平均水平。 4万个网点加速转型 在邮储银行日前召开的2019年资本市场开放日活动上,张金良表示,邮储银行将深化金融供给侧结构性改革,充分发挥自身资源禀赋,加大对实体经济支持力度,深入推进特色化、综合化、轻型化、智能化、集约化“五化转型”,强化总部引领、风险管理、信息科技、人才队伍“四大支撑”。 在信息科技领域,邮储银行正在持续发力。据悉,邮储银行近3年来依据IT规划先后完成了400多项信息化工程建设,支撑全行转型发展。2018年,该行信息科技投入72亿元,占营业收入比例为2.75%。张金良表示,未来计划将信息科技投入占营业收入比例提升至3%,通过科技发展带动全面深化转型。 值得关注的是,邮储银行正在以科技赋能加快推进4万个网点转型。邮储银行个人金融部总经理刘鑫表示,目前邮储银行网点的点均产能潜力很大,未来邮储银行将通过三步走推进网点转型,提升近4万个网点效能。2019年夯实基础,2020年实现网点智能化突破,2021年实现全部网点产能提升。 同时,居民消费升级、小微企业信贷需求旺盛、农村金融改革是国家政策聚焦重点,而邮储银行业务战略契合金融供给侧结构性改革,其所专注服务的“三农”、城乡居民和中小企业客群,正是中国经济转型中最具活力的参与者,其多样化的金融需求将为邮储银行提供广阔的发展空间和持续的增长潜力。 一个值得关注的数据是,截至2018年末,邮储银行单户授信1000万元及以下的普惠型小微企业贷款达5449.92亿元,占贷款总额的12.74%;普惠型小微企业贷款总额在大型商业银行中排在第二位,显著高于同业平均水平;有贷款余额的普惠型小微企业贷款客户达145.77万户,列同业第一位;个人经营性贷款总额达5571.26亿元,位列大型商业银行第一位。 此外,邮储银行控股股东邮政集团业务范围覆盖邮政、金融、速递物流三大板块,并拥有保险、证券等金融牌照,强大的股东支持以及邮银协同发展也将为邮储银行业务拓展提供巨大的发展空间。邮储银行还与战略投资者在零售金融、财富管理、金融市场等多个领域推进战略合作,其中已与蚂蚁金服和腾讯合作提供线上消费金融服务并搭建线下新零售体验中心,在电子支付、开放性缴费平台、消费金融、小微金融、公司存贷款、科技创新等领域深入合作,打造战略协同生态圈。 根据三大国际评级机构发布的评级结果,2018年度,标准普尔、穆迪和惠誉分别给予邮储银行A(稳定)、A1(稳定)和A+(稳定)评级,均居各大型银行最优水平。[详情]

邮储A股IPO招股书预披露 六大行"A+H"上市收官在望
邮储A股IPO招股书预披露 六大行

  原标题:邮储银行A股IPO招股书预披露 六大行“A+H”上市收官在望 来源 经济参考报 继6月12日邮储银行发布公告称该行A股上市获中国银保监会批复之后,6月28日,中国证监会官网披露了邮储银行A股招股书,这也意味着国有六大行“A+H”上市收官更近一步。此次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实该行资本金。 今年2月,银保监会公布邮储银行的机构类型为“国有大型商业银行”,与“工农中建交”同列。至此,邮储银行成为唯一一家尚未在A股上市的国有大行。 自2003年以来,中国大型银行陆续开启财务重组和股改上市进程,交行、建行、中行、工行先后登陆境内外资本市场,中国银行业实现制度变迁,步入现代化转型和高质量发展进程。随着农行于2010年登陆A股市场,“工农中建交”这五家国有大行均完成了A股上市,完成了境内外资本平台的搭建。 作为新晋国有大行的邮储银行,自2016年完成H股上市以来,其“回A”工作一直备受市场各方关注。今年3月,邮储银行董事长张金良在该行2018年度业绩发布会上表示,邮储银行目前正在积极有序推进A股的IPO工作,这将有利于进一步完善公司治理体系,打通境内外资本市场,增强抵御风险能力,为未来业务发展提供强大支撑。 此次证监会官网披露邮储银行A股招股书,意味着邮储银行按照“股改—引战—上市”三步走改革路线图,在完成国有大行两地上市收官过程中迈出了关键一步。 对于邮储银行启动A股IPO,市场也尤为期待。大和发表研报称,邮储银行A股IPO融资所得将缓解信贷持续快速扩张面临的资本压力,支撑2019年至2021年的净利息收益率,上调目标价并维持“持有”评级。境内分析师更表现出积极认可,中泰证券分析认为,邮储银行此时再战A股,一是补充资本,二是增加这家大行的国内知名度,市场会积极对国有大行“买账”。广发证券发表研报指出,邮储银行若A股IPO完成,将同时打通新的融资通道,考虑到邮储银行零售银行的定位、良好的存款基础并持续提升贷存比提高资产运用效率,维持“买入”评级。 数据显示,截至2018年末,邮储银行资产总额、贷款总额和存款总额分别达9.52万亿元、4.28万亿元和8.63万亿元,在中国商业银行中分别位居第六位、第六位和第五位。值得一提的是,2019年一季度末,邮储银行资产规模已突破10万亿元大关,达到10.14万亿元,占中国银行业金融机构总资产比例达3.68%。[详情]

六大行"A+H"上市收官更近一步 邮储A股招股书预披露
六大行

  原标题:【机构】六大行“A+H”上市收官更近一步 邮储银行A股IPO招股书预披露 来源:中国银行业杂志 继6月12日邮储银行发布公告称该行A股上市获中国银保监会批复之后,6月28日,中国证监会官网披露了邮储银行A股招股书,这也意味着六大行“A+H”上市收官更近一步。此次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实该行资本金。 六大行将齐聚A股 今年2月,银保监会公布邮储银行的机构类型为“国有大型商业银行”,与“工农中建交”同列。至此,邮储银行成为唯一一家尚未在A股上市的国有大行。 自2003年以来,中国大型银行陆续开启财务重组和股改上市进程,交行、建行、中行、工行先后登陆境内外资本市场,中国银行业实现制度变迁,步入现代化转型和高质量发展进程。随着农行于2010年登陆A股市场,工农中建交这五家国有大行均完成了A股上市,完成了境内外资本平台的搭建。 作为新晋国有大行的邮储银行,自2016年完成H股上市以来,其“回A”工作一直备受市场各方关注。今年3月,邮储银行董事长张金良在该行2018年度业绩发布会上表示:“邮储银行目前正在积极有序推进A股的IPO工作,这将有利于进一步完善公司治理体系,打通境内外资本市场,增强抵御风险能力,为未来业务发展提供强大支撑。” 作为最年轻的国有大行,邮储银行定位于服务“三农”、城乡居民和中小企业。2007年成立以来,邮储银行发挥自身优势,与其他商业银行形成良性互补,从过去的储汇机构快速成长为一家具有鲜明零售特色的国有大型商业银行。 公开资料显示,2012年1月,邮储银行由有限责任公司整体变更为股份有限公司,正式更名为“中国邮政储蓄银行股份有限公司”。2015年12月,邮储银行成功引入国际知名金融机构、大型国有企业和互联网企业等十家境内外知名机构作为战略投资者,此次“引战”融资451亿元人民币,创造了中国金融企业私募股权融资单次规模之最。2016年9月28日,邮储银行在香港交易所主板成功上市,募集资金总额达591.5亿港元,创造了2011年以来最大的H股IPO。 有分析认为,邮储银行的战略定位既符合其资源禀赋,也契合金融供给侧结构性改革需要。成立12年以来,邮储银行从邮政集团下属的全资子公司发展为一家股权多元化的上市银行,公司治理持续完善,竞争优势日益凸显,逐步成长为中国银行业体系中的重要力量。 此次证监会官网披露邮储银行A股招股书,意味着邮储银行按照“股改-引战-上市”三步走改革路线图,在完成国有大行两地上市收官过程中迈出了关键一步。 数据显示,截至2018年末,邮储银行资产总额、贷款总额和存款总额分别达9.52万亿元、4.28万亿元和8.63万亿元,在中国商业银行中分别位居第六位、第六位和第五位。2019年一季度末,邮储银行资产规模突破10万亿元大关,达到10.14万亿元,占中国银行业金融机构总资产比例达3.68%。 独具特色的零售大行战略 “网点最多的国有大行”,这是多数人谈及邮储银行时最先想到的标签。事实上,除了拥有中国银行业最庞大的实体网络,“自营+代理”运营模式也是邮储银行区别于其他银行的特色。 邮储银行预披露招股书显示,截至2018年末,邮储银行拥有39719个营业网点,其中包括7962个自营网点和31757个代理网点,营业网点覆盖中国99%的县(市),70.25%的网点分布在县域地区。 早在战略引资及H股上市时,境内外投资者就已经对这一非常特殊的制度化安排有了充分的了解,这一模式给邮储银行带来的不仅是渠道优势,更意味着庞大的客户群体和雄厚的资金实力。 截至2018年末,邮储银行的个人客户数量达5.78亿户,覆盖超过中国人口总量的40%。存款总额达8.63万亿元,在中国银行同业中位居第五位,其中个人存款达7.47万亿元,在中国银行同业中位居第四位。尤其在中国利率市场化和互联网金融快速发展的背景下,邮储银行仍然保持了存款的稳步增长。2016年至2018年,该行存款总额、个人存款的年均复合增长率分别为8.81%、9.66%。 独特优势奠定了邮储银行以零售为主导的业务方向。从AUM(银行管理个人客户的金融总资产)来看,邮储银行2018年末AUM总量达9.27万亿元,居行业前列,而这一数据还在增长。 在“三农”金融服务方面,邮储银行构建了覆盖所有农村经营主体的涉农贷款产品体系,同时丰富线上贷款产品,推出线上线下相结合的贷款产品“E捷贷”、全流程纯线上贷款产品“极速贷”“掌柜贷”。截至2018年末,邮储银行涉农贷款达1.16万亿元,占贷款总额的27.16%,其中农户贷款9,320.46亿元,占贷款总额的21.79%。 邮储银行三农金融事业部总监杨波表示,该行从2017年开始探索“三农”金融线上线下融合发展的3.0模式,目前这种模式的格局已经基本形成,且对于线下网络资源丰富的邮储银行而言,可以说是“如虎添翼”。 在小微企业服务方面,邮储银行优化产品体系,持续聚焦小微普适、政银合作、民生和双创科技四大领域产品布局,并着力打造线上化、标准化与专业化产品模式,推出线上产品“小微易贷”“极速贷”等,提升客户服务效率。加快平台业务合作,重点推广“一点接全国”模式,实行小微客户名单制批量开发,实现核心企业上下游客户集群服务。 截至2018年末,邮储银行单户授信1000万元及以下的普惠型小微企业贷款达5449.92亿元,占贷款总额的12.74%;普惠型小微企业贷款总额在大型商业银行中排名第二,显著高于同业平均水平;有贷款余额的普惠型小微企业贷款客户达145.77万户,列同业第一位;个人经营性贷款总额达5571.26亿元,位列大型商业银行第一位。 此外,邮储银行将消费贷款作为重要的基础性业务,积极打造社区金融服务体系。该行个人消费贷款业务已构建以房屋、汽车、消费和教育为核心的四大产品体系,推出“邮系列”线上贷款产品。截至2018年末,邮储银行个人消费贷款(包括个人住房贷款和个人其他消费贷款)为1.69万亿元,占个人贷款总额的73.00%。2018年度,该行消费贷款市场份额在中国银行同业中居第五位。 受益于独特的资源禀赋、差异化的定位以及持之以恒的战略坚守和落地,邮储银行的盈利能力实现较快增长。2018年度,营业收入达到2,609.95亿元,净利润达到523.84亿元,2016年至2018年年均复合增长率分别为17.57%和14.76%,均超过两位数。 对于银行类上市公司而言,不良贷款率以及拨备覆盖率最受关注,而干净的资产负债表是邮储银行最大的亮点之一。据了解,邮储银行坚持稳健审慎的总体风险偏好,资产质量持续领先同业,拨备计提充足。截至2018年末,邮储银行不良贷款率0.86%。2019年一季度末,不良率更是较上年末进一步下降0.03个百分点,不到银行业平均值的一半,拨备覆盖率363.17%,较上年末进一步提升16.37个百分点,远高于行业平均水平。 4万网点加速转型 不久前,在邮储银行2019年资本市场开放日活动上,张金良表示,邮储银行将深化金融供给侧结构性改革,充分发挥自身资源禀赋,加大对实体经济支持力度,深入推进特色化、综合化、轻型化、智能化、集约化“五化转型”,强化总部引领、风险管理、信息科技、人才队伍“四大支撑”。当务之急,是要做好战略落地、科技赋能、人才强行、机制重塑四件事。 尤其是在信息科技领域,邮储银行正在持续发力。该行以数字化转型为主线,以“十三五”IT规划为指引,建立与数字化转型相适应的体制机制,推动技术业务深度融合,着力提升信息科技核心竞争力,打造智慧银行。 据了解,邮储银行近三年来依据IT规划先后完成了400多项信息化工程建设,支撑全行转型发展。2018年,该行信息科技投入72亿元,占营业收入比例为2.75%。张金良表示,未来计划将信息科技投入占营业收入比例提升至3%,通过科技发展带动全面深化转型。 随着互联网发展并向金融领域渗透,加快推进网点转型成为各家商业银行最为迫切的战略选择。有声音认为,数字化技术将给银行网点带来冲击,而对拥有银行业最多网点的邮储银行来说,其物理渠道是否会成为其转型中的负担? 邮储银行个人金融部总经理刘鑫表示,邮储银行正在以科技赋能加快推进网点转型,以提升客户体验、提高网点效能为核心目标,突出智能化、轻型化和综合化的转型方向,提升线上线下一体化的全渠道服务能力,全力加快推进网点向维护客户关系、提供财富管理、满足客户综合金融需求的“营销服务中心”和“客户体验中心”转型。 “日新月异的客户行为和金融科技新技术的涌现,并未对银行网点宣判死刑,相反,它预示着‘智能网点’来临。”麦肯锡的研究显示,通过成本节约和销量提升,网点的效能将能提升60%至70%。 刘鑫表示,目前邮储银行网点的点均产能潜力很大,未来邮储银行将通过三步走推进网点转型,提升近4万个网点效能。2019年夯实基础,2020年实现网点智能化突破,2021年实现全部网点产能提升。 同时,居民消费升级、小微企业信贷需求旺盛、农村金融改革是国家政策聚焦重点,而邮储银行业务战略契合金融供给侧结构性改革,其所专注服务的“三农”、城乡居民和中小企业客群,正是中国经济转型中最具活力的参与者,其多样化的金融需求将为邮储银行提供广阔的发展空间和持续的增长潜力。 此外,邮储银行控股股东邮政集团业务范围覆盖邮政、金融、速递物流三大板块,并拥有保险、证券等金融牌照,强大的股东支持以及邮银协同发展也将为邮储银行业务拓展提供巨大的发展空间。邮储银行还与战略投资者在零售金融、财富管理、金融市场等多个领域推进战略合作,其中已与蚂蚁金服和腾讯合作提供线上消费金融服务并搭建线下新零售体验中心,在电子支付、开放性缴费平台、消费金融、小微金融、公司存贷款、科技创新等领域深入合作,打造战略协同生态圈。 根据三大国际评级机构发布的评级结果,2018年度,标准普尔、穆迪和惠誉分别给予邮储银行A(稳定)、A1(稳定)和A+(稳定)评级,处于较好水平。 不少机构也对邮储银行给出“增持”评级,比如,国泰君安分析称,邮储银行拥有扎实且独特的零售业务基础,尚是一块未被充分挖掘的璞玉,新管理层年富力强,通过优化资产配置、科技赋能、提升运营效率,未来有望成为中国零售银行的生力军。 对于邮储银行启动A股IPO,市场尤为期待。大和发表研报称,邮储银行A股IPO融资所得将缓解信贷持续快速扩张面临的资本压力,支撑2019至2021年的净利息收益率,上调目标价并维持“持有”评级。境内分析师更表现出积极认可,中泰证券分析认为,邮储银行此时再战A股,一是补充资本,二是增加这家大行的国内知名度,市场会对积极对国有大行“买账”。广发证券发表研报指出,邮储银行若A股IPO完成,将同时打通新的融资通道,考虑到邮储银行零售银行的定位、良好的存款基础并持续提升贷存比提高资产运用效率,维持“买入”评级。 “今天的邮储银行已进入一个新的历史关口,也是改革乘数效应最大,改革红利效应最大的一个阶段”,张金良近日表示,将全力推动邮储银行驶入变革的快车道,实现自我重塑、自我升华,致力于成为客户信赖、特色鲜明、稳健安全、创新驱动、价值卓越的一流大型零售银行,不断提升投资价值回报市场和股东。[详情]

六大行聚齐A+H 邮储银行IPO获蚂蚁腾讯等股东加持
六大行聚齐A+H 邮储银行IPO获蚂蚁腾讯等股东加持

  原标题:六大行聚齐A+H 邮储银行IPO获蚂蚁腾讯等股东加持 来源:新京报 继4个月前,邮储银行正式成为中国六大行成员后,关于其登陆A股、实现六大行“A+H”股大聚会的消息不断。近日,邮储银行A股IPO招股书则披露了更多细节。 拥有超5亿个人客户和近4万个网点的中国邮政储蓄银行股份有限公司(下称“邮储银行”),其A股IPO招股书于近日被披露。招股书显示,邮储银行个人贷款占比持续走高,个人住房贷款项目占个人贷款总额比例达到61.12%;此外,继2015年7月邮储银行的关联方中邮资本以“战略投资人”的身份参与蚂蚁金服A轮融资后,蚂蚁金服也以0.91%的持股比例,成为邮储银行第四大股东方。 招股书显示,2018年邮储银行的净利润为523.84亿元,同比增长9.80%。截至2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,邮储银行的不良贷款率分别为0.86%、0.75%和0.87%,均低于监管上限,基本保持稳定。 邮储银行认为,其净利润的增长主要原因在于其主动调整了资产负债结构,大力发展信用卡、资产管理、电子支付等业务,并推动中间业务快速增长等。而对不良率保持稳定,邮储银行的观点是得益于其奉行稳健审慎的风险偏好,加强了不良贷款处置,有效控制了不良贷款的增长速度。 6月18日,邮储银行IPO材料被证监会接收。在此6天前,邮储银行发布公告称,已于近日收到《中国银保监会关于邮储银行首次公开发行A股股票并上市和修改公司章程的批复》。中国银行保险监督管理委员会原则同意本行首次公开发行A股股票并上市,发行规模不超过59.48亿股。 近4个月前,邮储银行正式成为中国六大行成员。2月21日,央行发布2018年第四季度中国货币政策执行报告,称大型商业银行包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮政储蓄银行6家。据悉,这是央行首次提及六大行,并第一次加入邮储银行。此外,银保监会公布的最新银行金融机构法人名单也显示,在机构类型中,邮储银行也被列入国有大型商业银行。 个人贷款占比持续走高,公司贷款规模增长较快 招股书显示,邮储银行发放贷款和垫款主要由公司贷款、票据贴现和个人贷款三项组成。从2016年至2018年,邮储银行个人贷款总额年均复合增长率为21.09%,在三项中年均复合增长率排名第一。 邮储银行的个人贷款占比,也呈现出持续走高的趋势。招股书披露,截至2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,邮储银行个人贷款总额分别为23198.40亿元、19464.73亿元及15821.75亿元,占发放贷款和垫款总额的比例分别为54.24%、53.62%及52.55%。 其中,个人住房贷款项目在个人贷款中占比最高。截至2018年12月31日,邮储银行个人住房贷款总额分别为14178.98亿元,占个人贷款总额比例达到61.12%。 与个人贷款相比,邮储银行公司贷款规模增长较快。招股书显示,2016至2018年三年间,邮储银行公司贷款规模增长较快,公司贷款总额年均复合增长率为19.93%。截至2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,邮储银行公司贷款总额分别为15524.02亿元、13919.01亿元及10793.92亿元。 强大股东支持,与战略投资者全方位合作 招股书回溯了邮储银行的发展历程。从邮储银行的成立到引入战略投资人、再到港股上市,其股东结构也日渐呈现出“多元化”的特点。 邮储银行的前身为中国邮政储蓄银行有限责任公司,由中国邮政集团公司全资设立。2006年12月31日,银监会作出《中国银行业监督管理委员会关于中国邮政储蓄银行有限责任公司开业有关问题的批复》(银监复〔2006〕484号),同意邮政集团全资组建中国邮政储蓄银行有限责任公司,并核准《中国邮政储蓄银行有限责任公司章程》。根据该批复,邮储银行设立时的注册资本为200亿元。此后,中国邮政集团公司在2009年、2010年两次增资,邮储银行注册资本变更为410亿元。 2012年邮储银行进行整体改制,由有限责任公司整体变更为今天的股份有限公司。变更后,邮储银行注册资本为450亿元。在经历2014年、2015年6月17日的两次增资后,邮储银行的注册资本达到570亿元,但全资控股仍是中国邮政集团公司。 在2015年的“后半程”,这一切出现了变化。2015年11月20日当年的第二次增资后,中国人寿、中国电信、蚂蚁金服、深圳腾讯等十家境内外战略投资人开始走进了邮储银行的股东行列。其中,中国人寿的持股比例最高为4.87%,成为邮储银行彼时排名第三的股东。而蚂蚁金服与深圳腾讯则分别以1.08%与0.19%的持股比例,占据了第六位与第十一位的股东席位。增资完成后,邮储银行的注册资本由570亿元增至686.04亿元。 2016年9月28日,邮储银行在香港交易所主板成功上市,共筹资576.27亿港元(约74亿美元),成为当时继2014年阿里巴巴IPO后全球体量最大的IPO,也是2010年农行上市后全球规模最大的金融股IPO。 该次H股发行完成后,邮储银行的注册资本增至810.31亿元。在邮储银行的股东及股权结构中,中国人寿与中国电信分别以4.12%与1.38%的持股比例,排名邮储银行第二、第三股东;而排名上升到四、五位次的股东方——蚂蚁金服与深圳腾讯,持股比例则分别变动为0.91%与0.16%。 事实上,蚂蚁金服并不只是邮储银行股东,同为“中邮系”的中邮资本已是蚂蚁金服的股东。中邮资本的全称为“中邮资本管理有限公司”,天眼查显示,中邮资本系中国邮政集团公司全资控股子公司。 公开资料显示,邮储银行的关联方中邮资本早在2015年7月便以“战略投资人”的身份,参与到蚂蚁金服120亿元的A轮融资,成为蚂蚁金服的股东。2016年4月,在蚂蚁金服45亿美元的B轮融资中,中邮资本亦有跟投。 招股书披露,邮储银行尤其注重与蚂蚁金服和腾讯开展全方位合作,目前已与蚂蚁金服形成了13大类26项战略合作方案,与腾讯明确了9大类23项合作内容。邮储银行与蚂蚁金服和腾讯在合作提供线上消费金融服务并搭建线下新零售体验中心的同时,在电子支付、开放性缴费平台、消费金融、小微金融、公司存贷款、科技创新等领域推进深入合作,打造战略协同生态圈。 新京报记者 黄鑫宇 编辑 徐超 校对 何燕[详情]

邮储银行披露A股IPO招股书 国有大行A+H收官更近一步
邮储银行披露A股IPO招股书 国有大行A+H收官更近一步

  原标题:邮储银行披露A股IPO招股书 国有大行A+H收官更近一步 来源:中国网财经 中国网财经7月1日讯(记者 曾蔷)备受瞩目的邮储银行回A再迎重要进展。继6月12日邮储银行发布公告称该行A股上市获中国银保监会批复之后,6月28日,中国证监会官网披露邮储银行A股招股书,这也意味着国有六大行“A+H”上市收官更近一步。 根据招股书,邮储银行A股发行数量将不超51.72亿股,不超过A股发行后总股本的6%,且不包括根据超额配售选择权可能发行的任何股份。邮储银行表示本次上市所募集资金将全部用于充实该行的资本金。 国有大行A+H收官之作 今年2月,银保监会公布邮储银行的机构类型为“国有大型商业银行”,与“工农中建交”同列。至此,邮储银行成为唯一一家尚未在A股上市的国有大行。 作为新晋国有大行的邮储银行,自2016年完成H股上市以来,其“回A”工作一直备受市场各方关注。今年3月,邮储银行董事长张金良在该行2018年度业绩发布会上表示:“邮储银行目前正在积极有序推进A股的IPO工作,这将有利于进一步完善公司治理体系,打通境内外资本市场,增强抵御风险能力,为未来业务发展提供强大支撑。” 而对于邮储银行回A,市场表现得十分看好。大和发表研报称,邮储银行A股IPO融资所得将缓解信贷持续快速扩张面临的资本压力,支撑2019至2021年的净利息收益率,上调目标价并维持“持有”评级。广发证券发表研报指出,邮储银行若A股IPO完成,将同时打通新的融资通道,考虑到邮储银行零售银行的定位、良好的存款基础并持续提升贷存比提高资产运用效率,维持“买入”评级。 此次证监会官网披露邮储银行A股招股书,意味着邮储银行按照“股改-引战-上市”三步走改革路线图,在完成国有大行两地上市收官过程中迈出了关键一步。 数据显示,2019年一季度末,邮储银行资产规模已突破10万亿元大关,达到10.14万亿元,占中国银行业金融机构总资产比例达3.68%。 科技赋能4万网点加速转型 不久前,在邮储银行2019年资本市场开放日活动上,张金良表示,邮储银行将深化金融供给侧结构性改革,充分发挥自身资源禀赋,加大对实体经济支持力度,深入推进特色化、综合化、轻型化、智能化、集约化“五化转型”,强化总部引领、风险管理、信息科技、人才队伍“四大支撑”。当务之急,是要做好战略落地、科技赋能、人才强行、机制重塑四件事。 尤其是在信息科技领域,邮储银行正在持续发力,其中表现得最为明显的是运用科技手段加快推进网点转型。 提及邮储银行,拥有最多遍布城乡的网点是其最鲜明的标签。招股书显示,截至2018年末,邮储银行拥有3.97万个营业网点,营业网点覆盖中国99%的县(市),70.25%的网点分布在县域地区;个人客户数量达5.78亿户,覆盖超过中国人口总量的40%;存款总额达8.63万亿元,在中国银行同业中位居第五位,其中个人存款达7.47万亿元,在中国银行同业中位居第四位。 邮储银行个人金融部总经理刘鑫在资本市场开放日活动上表示,邮储银行正在以科技赋能加快推进网点转型,以提升客户体验、提高网点效能为核心目标,突出智能化、轻型化和综合化的转型方向,提升线上线下一体化的全渠道服务能力,全力加快推进网点向维护客户关系、提供财富管理、满足客户综合金融需求的“营销服务中心”和“客户体验中心”转型。 “目前邮储银行网点的点均产能潜力很大,未来邮储银行将通过三步走推进网点转型,提升近4万个网点效能。2019年夯实基础,2020年实现网点智能化突破,2021年实现全部网点产能提升。”刘鑫表示。[详情]

A股年内最大IPO邮储银行:腾讯等加持 李嘉诚也看好
A股年内最大IPO邮储银行:腾讯等加持 李嘉诚也看好

  原标题:A股年内最大IPO邮储银行:腾讯等加持 李嘉诚也看好 来源:中国证券报 A股年内最大的IPO计划亮相了!腾讯蚂蚁金服齐加持,李嘉诚也看好 备受市场关注的邮储银行“回A”上市有新进展了! 6月28日,邮储银行在中国证监会官网披露了A股招股书。招股书显示,该行将在A股发行不超过51.72亿股的股份(不包括根据超额配售选择权可能发行的股份)。 由此,资产规模已超10万亿的邮储银行“回A”可能成为A股年内最大的IPO发行计划。 如果邮储银行在今年内完成A股IPO计划,那么,国有大型商业银行的上市进程将就此收官。 自2003年以来,国有大行陆续开启财务重组和股改上市进程,交行、建行、中行、工行、农行先后登陆境内外资本市场。 重量级明星股东齐聚,李嘉诚也看好 重量级跨界明星股东齐聚,是邮储银行招股书中耀眼的亮点。 邮储银行招股书显示,腾讯、蚂蚁金服、中国人寿(28.320, -0.15,-0.53%)、中国电信、瑞银、JP摩根、星展、淡马锡……一系列跨界明星股东名字悉数在列。 2015年,经原银监会批准,该行引入瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根(持股主体为 JPMorgan China Investment Company II Limited)淡马锡(持股主体为 FMPL)、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯为战略投资者。 每一位战略投资者在国际上的名声都是响当当的。邮储银行集齐这十大战投要做什么呢? 除了资本加持外,当然是向战投股东要资源、学经验。而资源和经验对邮储银行的输出正在持续落地。 零售业务上向腾讯要资源: 为了改善银行零售服务刻板、无趣等不良体验,今年邮储银行深圳分行与腾讯合作建立了全国第一个新零售体验中心。 中心位于深圳腾讯新总部附近,在这里你可以花1分钱买到现磨咖啡,预约免费的活动场地,欣赏王者荣耀的限量手办,也能办理到和腾讯独家合作开发的“冲鸭”储蓄卡,并享受腾讯视频、QQ音乐、QQ会员、QQ阅读等多种会员权益。 运营首月,该体验中心人流量便从100人增长至300人,银行卡开户数由10户提升至150户。据了解,目前双方已经建立起成熟可复制的运营模式,未来有可能向全国推广。 理财业务上向国际投行股东要经验: 获批筹建理财子公司后,邮储银行副行长徐学明特别提到,境外这6家股东中,有的既是投行又是商行,像JP摩根、瑞银、星展银行在资产管理领域具有优势,对邮储银行成立理财子公司表现出了很大的兴趣。 据邮储银行资管人士透露,该行资管部多次前往上述公司调研,学习先进资管经验和系统技术,对理财子公司的筹备有很大帮助。 除了这些重量级的战投股东加持,李嘉诚的看好更是让外界对邮储银行刮目相看。 公开信息显示,早在邮储银行2016年H股上市时,李嘉诚便看好邮储银行,并且通过3个慈善基金会持有邮储行PLN,相当于当时邮储行H股11.62%推定权益或全数发行股本约2.8%。 据今年1月港交所披露,按PLN赎回条款,李嘉诚从相关金融机构接手该批22.67亿股H股,由衍生工具转为“实货”。 网点居同业之首,覆盖全国近四成人口 作为最年轻的国有大行,邮储银行持续保持高速发展势头,截至今年一季度末,邮储银行资产规模已突破10万亿元大关,达到10.14万亿元,占中国银行(3.740, -0.01, -0.27%)业金融机构总资产比例达3.68%。 根据招股书,该行称其具有八大优势: 总体来说,邮储银行走出了一条独具特色的大型零售银行发展之路。其中四大优势值得格外关注: 一是该行拥有庞大的零售客户基础。 截至2018年底,该行的个人客户数量为5.78 亿户,覆盖超过中国人口总量的40%,AUM总量达9.27 万亿元,个人存款占存款总额的86.56%,个人贷款占贷款总额的54.24%。 二是以独特的“自营+代理”运营模式,布局了数量居同业首位的网点。 截至2018年底,该行共有39719个营业网点,其中包括7962个自营网点和31757个代理网点,营业网点覆盖中国99%的县(市)。 三是雄厚的存款基础和强大的资金实力。 在利率市场化和互联网金融快速发展的背景下,该行始终保持各项存款的稳步增长。近三年资产总额、贷款总额和存款总额的年均复合增长率分别为 7.30%、19.19%及 8.81%,高于其他大型商业银行平均水平。 四是具有独特、健康的资产结构。 首先,存贷比远低于其他大型商业银行的存贷比均值,在经济转型期间具有更大的调整空间。 其次,风险加权资产在资产总额中的占比低于其他大型商业银行的平均水平。 此外,信贷业务长期坚持以零售为主的战略,个人贷款占比超过50%,贷款组合结构更加均衡。 有望成为年度最大IPO 邮储银行IPO之所以如此受人关注,主要源于其发行规模有望创今年A股市场之最。 招股书显示,邮储银行将在A股发行数量不超51.72亿股,不超过A股发行后总股本的6%,且不包括根据超额配售选择权可能发行的任何股份。 如果按照发行规模最高51.72亿股,以2018年12月31日每股净资产价格进行测算,该次发行募资将达272亿元。不过,最终募资规模,还要综合A股市场整体形势后,最终确定的发行规模与发行价格而确定。 即使如此,此次IPO计划也可能成为今年A股市场年度规模最大的IPO。[详情]

邮储A股IPO招股书预披露 六大行A+H上市收官在望
邮储A股IPO招股书预披露 六大行A+H上市收官在望

  经济日报 继6月12日邮储银行(01658)发布公告称该行A股上市获中国银保监会批复之后,6月28日,中国证监会官网披露了邮储银行A股招股书,这意味着国有六大行“A+H”上市收官更近一步。据悉,此次发行募集资金扣除发行费用后,邮储银行将全部用于充实该行资本金。 六家国有大行将齐聚A股 今年2月,银保监会公布邮储银行的机构类型为“国有大型商业银行”,与“工农中建交”同列。至此,邮储银行成为唯一一家尚未在A股上市的国有大行。 自2003年以来,中国大型银行陆续开启财务重组和股改上市进程,交通银行、建设银行、中国银行、工商银行先后登陆境内外资本市场,中国银行业实现制度变迁,步入现代化转型和高质量发展进程。随着农业银行于2010年登陆A股市场,工农中建交这五家国有大行均完成了A股上市,完成了境内外资本平台的搭建。 作为新晋国有大行的邮储银行,自2016年完成H股上市以来,其“回A”工作一直备受市场各方关注。今年3月,邮储银行董事长张金良在该行2018年度业绩发布会上表示,“邮储银行目前正在积极有序推进A股的IPO工作,这将有利于进一步完善公司治理体系,打通境内外资本市场,增强抵御风险能力,为未来业务发展提供强大支撑。” 记者了解到,作为最年轻的国有大行,邮储银行定位于服务“三农”、城乡居民和中小企业。2007年成立以来,邮储银行充分发挥自身优势,与其他商业银行形成良性互补,从过去的储汇机构快速成长为一家具有鲜明零售特色的国有大型商业银行。 公开资料显示,2012年1月,邮储银行由有限责任公司整体变更为股份有限公司,正式更名为“中国邮政储蓄银行股份有限公司”。2015年12月,邮储银行成功引入国际知名金融机构、大型国有企业和互联网企业等十家境内外知名机构作为战略投资者,此次“引战”融资451亿元人民币,创造了中国金融企业私募股权融资单次规模之最。2016年9月28日,邮储银行在香港交易所主板成功上市,募集资金总额达591.5亿港元,创造了2011年以来最大的H股IPO。 市场普遍认为,邮储银行的战略定位既符合其资源禀赋,也契合金融供给侧结构性改革需要。成立12年以来,邮储银行从邮政集团下属的全资子公司发展为一家股权多元化的上市银行,公司治理持续完善,竞争优势日益凸显,逐步成长为中国银行业体系中的重要力量。 此次证监会官网披露邮储银行A股招股书,意味着邮储银行按照“股改-引战-上市”三步走改革路线图,在完成国有大行两地上市收官过程中迈出了关键一步。 数据显示,截至2018年末,邮储银行资产总额、贷款总额和存款总额分别达9.52万亿元、4.28万亿元和8.63万亿元,在中国商业银行中分别位居第六位、第六位和第五位。 特色鲜明的零售大行 “网点最多的国有大行”,这是多数人谈及邮储银行时最先想到的标签。事实上,除了拥有中国银行业最庞大的实体网络,“自营+代理”运营模式也是邮储银行区别于其他银行的突出特色。 邮储银行预披露招股书显示,截至2018年末,邮储银行拥有39719个营业网点,其中包括7962个自营网点和31757个代理网点,营业网点覆盖中国99%的县(市),70.25%的网点分布在县域地区。 业内人士表示,早在战略引资及H股上市时,境内外投资者就已经对这一非常特殊的制度化安排有了充分的了解,这一模式给邮储银行带来的不仅是渠道优势,更意味着庞大的客户群体和雄厚的资金实力。 截至2018年末,邮储银行的个人客户数量达5.78亿户,覆盖超过中国人口总量的40%。存款总额达8.63万亿元,在中国银行同业中位居第五位,其中个人存款达7.47万亿元,在中国银行同业中位居第四位。尤其在中国利率市场化和互联网金融快速发展的背景下,邮储银行仍然保持了存款的稳步增长。2016年至2018年,该行存款总额、个人存款的年均复合增长率分别为8.81%、9.66%。 独特优势奠定了邮储银行以零售为主导的业务方向。从AUM(银行管理个人客户的金融总资产)来看,邮储银行2018年末AUM总量达9.27万亿元,居行业前列,而这一数据还在增长。 在三农金融服务方面,邮储银行构建了覆盖所有农村经营主体的涉农贷款产品体系,同时不断丰富线上贷款产品,推出线上线下相结合的贷款产品“E捷贷”、全流程纯线上贷款产品“极速贷”“掌柜贷”。截至2018年末,邮储银行涉农贷款达1.16万亿元,占贷款总额的27.16%,其中农户贷款9,320.46亿元,占贷款总额的21.79%。 邮储银行三农金融事业部总监杨波表示,该行从2017年开始探索三农金融线上线下融合发展的3.0模式,目前这种模式的格局已经基本形成,且对于线下网络资源丰富的邮储银行而言,可以说是“如虎添翼”。 对于银行类上市公司而言,不良贷款率以及拨备覆盖率最受关注,而干净的资产负债表始终是邮储银行最大的亮点之一。据了解,邮储银行坚持稳健审慎的总体风险偏好,资产质量持续领先同业,拨备计提充足。 截至2018年末,邮储银行不良贷款率0.86%。2019年一季度末,不良率更是较上年末进一步下降0.03个百分点,不到银行业平均值的一半,拨备覆盖率363.17%,较上年末进一步提升16.37个百分点,远高于行业平均水平。 4万网点加速转型 不久前,在邮储银行2019年资本市场开放日活动上,张金良表示,邮储银行将深化金融供给侧结构性改革,充分发挥自身资源禀赋,加大对实体经济支持力度,深入推进特色化、综合化、轻型化、智能化、集约化“五化转型”,强化总部引领、风险管理、信息科技、人才队伍“四大支撑”。当务之急,是要做好战略落地、科技赋能、人才强行、机制重塑四件事。 尤其是在信息科技领域,邮储银行正在持续发力。该行以数字化转型为主线,以“十三五”IT规划为指引,建立与数字化转型相适应的体制机制,推动技术业务深度融合,着力提升信息科技核心竞争力,打造智慧银行。 据了解,邮储银行近三年来依据IT规划先后完成了400多项信息化工程建设,支撑全行转型发展。2018年,该行信息科技投入72亿元,占营业收入比例为2.75%。张金良表示,未来计划将信息科技投入占营业收入比例提升至3%,通过科技发展带动全面深化转型。 随着互联网发展并向金融领域渗透,加快推进网点转型成为各家商业银行最为迫切的战略选择。有观点认为,数字化技术将给银行网点带来冲击,而对拥有银行业最多网点的邮储银行来说,其物理渠道是否会成为其转型中的负担? 邮储银行个人金融部总经理刘鑫表示,邮储银行正在以科技赋能加快推进网点转型,以提升客户体验、提高网点效能为核心目标,突出智能化、轻型化和综合化的转型方向,提升线上线下一体化的全渠道服务能力,全力加快推进网点向维护客户关系、提供财富管理、满足客户综合金融需求的“营销服务中心”和“客户体验中心”转型。 “日新月异的客户行为和金融科技新技术的涌现,并未对银行网点宣判死刑,相反,它预示着‘智能网点’来临。”麦肯锡的研究显示,通过成本节约和销量提升,网点的效能将能提升60%至70%。 刘鑫表示,目前邮储银行网点的点均产能潜力很大,未来邮储银行将通过三步走推进网点转型,提升近4万个网点效能。2019年夯实基础,2020年实现网点智能化突破,2021年实现全部网点产能提升。[详情]

银行IPO热潮延续 一天内邮储等3家银行公布上市进展
银行IPO热潮延续 一天内邮储等3家银行公布上市进展

  原标题:银行IPO热潮延续 一天内3家银行公布上市进展 来源 北京商报 北京商报讯(记者 孟凡霞 吴限 实习生 任利)商业银行上市进程再现提速。6月28日,证监会网站分别披露了中国邮政储蓄银行(以下简称“邮储银行”)、广东顺德农商行的A股招股书。另外,即将成为山西地区第一家上市银行的晋商银行也在港交所发布了全球发售公告,预计7月18日在港交所上市。 具体来看,邮储银行、广东顺德农商行均准备冲刺A股市场。招股书显示,邮储银行拟上市地点为上交所,拟发行不超过51.72亿股A股,即不超过A股发行后总股本的6%。截至2018年末,邮储银行核心资本充足率为9.77%,一级资本充足率为10.88%,资本充足率为13.76%,不良贷款率为0.86%。 广东顺德农商行此番计划登陆深交所,拟发行不超过16.94亿股,占发行后总股本的25%。招股书显示,截至2018年末,该行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为14.83%、14.83%和15.96%,不良贷款率为1.27%。 港股方面,晋商银行同日发布公告称通过港交所聆讯全球发售,计划在全球发售8.6亿股H股,其中香港发售8600万股,国际发售7.74亿股,发售价在每股3.8-3.98港元,募资规模约32.68亿-34.23亿港元。该行于6月28日-7月11日在香港公开发售,预计7月18日在香港联交所主板挂牌上市。 延续去年的过会盛况,今年以来,已有江苏紫金农商行、青岛银行、西安银行和青岛农商行4家银行相继成功登陆A股,苏州银行已过会并拟于7月17日举行网上路演,而更多银行在等待审批过程中。 根据证监会最新公布的数据,截至6月27日,在A股排队候场的拟上市银行共有18家。其中,齐鲁银行、邮储银行、广东顺德农商行、广东南海农商行4家银行的审核状态为“已受理”;安徽马鞍山农商行、东莞银行、广州农商行3家银行的审核状态为“已反馈”; 浙江绍兴瑞丰农商行、厦门农商行、重庆农商行等11家银行均处于“预先披露更新”的状态中。[详情]

A股年内最大IPO邮储银行:腾讯等加持 李嘉诚也看好
A股年内最大IPO邮储银行:腾讯等加持 李嘉诚也看好

  备受市场关注的邮储银行“回A”上市有新进展了! 6月28日,邮储银行在中国证监会官网披露了A股招股书。招股书显示,该行将在A股发行不超过51.72亿股的股份(不包括根据超额配售选择权可能发行的股份)。 由此,资产规模已超10万亿的邮储银行“回A”可能成为A股年内最大的IPO发行计划。 如果邮储银行在今年内完成A股IPO计划,那么,国有大型商业银行的上市进程将就此收官。 自2003年以来,国有大行陆续开启财务重组和股改上市进程,交行、建行、中行、工行、农行先后登陆境内外资本市场。 重量级明星股东齐聚,李嘉诚也看好 重量级跨界明星股东齐聚,是邮储银行招股书中耀眼的亮点。 邮储银行招股书显示,腾讯、蚂蚁金服、中国人寿、中国电信、瑞银、JP摩根、星展、淡马锡……一系列跨界明星股东名字悉数在列。 2015年,经原银监会批准,该行引入瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根(持股主体为 JPMorgan China Investment Company II Limited)淡马锡(持股主体为 FMPL)、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯为战略投资者。 每一位战略投资者在国际上的名声都是响当当的。邮储银行集齐这十大战投要做什么呢? 除了资本加持外,当然是向战投股东要资源、学经验。而资源和经验对邮储银行的输出正在持续落地。 零售业务上向腾讯要资源: 为了改善银行零售服务刻板、无趣等不良体验,今年邮储银行深圳分行与腾讯合作建立了全国第一个新零售体验中心。 中心位于深圳腾讯新总部附近,在这里你可以花1分钱买到现磨咖啡,预约免费的活动场地,欣赏王者荣耀的限量手办,也能办理到和腾讯独家合作开发的“冲鸭”储蓄卡,并享受腾讯视频、QQ音乐、QQ会员、QQ阅读等多种会员权益。 运营首月,该体验中心人流量便从100人增长至300人,银行卡开户数由10户提升至150户。据了解,目前双方已经建立起成熟可复制的运营模式,未来有可能向全国推广。 理财业务上向国际投行股东要经验: 获批筹建理财子公司后,邮储银行副行长徐学明特别提到,境外这6家股东中,有的既是投行又是商行,像JP摩根、瑞银、星展银行在资产管理领域具有优势,对邮储银行成立理财子公司表现出了很大的兴趣。 据邮储银行资管人士透露,该行资管部多次前往上述公司调研,学习先进资管经验和系统技术,对理财子公司的筹备有很大帮助。 除了这些重量级的战投股东加持,李嘉诚的看好更是让外界对邮储银行刮目相看。 公开信息显示,早在邮储银行2016年H股上市时,李嘉诚便看好邮储银行,并且通过3个慈善基金会持有邮储行PLN,相当于当时邮储行H股11.62%推定权益或全数发行股本约2.8%。 据今年1月港交所披露,按PLN赎回条款,李嘉诚从相关金融机构接手该批22.67亿股H股,由衍生工具转为“实货”。 网点居同业之首,覆盖全国近四成人口 作为最年轻的国有大行,邮储银行持续保持高速发展势头,截至今年一季度末,邮储银行资产规模已突破10万亿元大关,达到10.14万亿元,占中国银行(601988,诊股)业金融机构总资产比例达3.68%。 根据招股书,该行称其具有八大优势: 总体来说,邮储银行走出了一条独具特色的大型零售银行发展之路。其中四大优势值得格外关注: 一是该行拥有庞大的零售客户基础。 截至2018年底,该行的个人客户数量为5.78 亿户,覆盖超过中国人口总量的40%,AUM总量达9.27 万亿元,个人存款占存款总额的86.56%,个人贷款占贷款总额的54.24%。 二是以独特的“自营+代理”运营模式,布局了数量居同业首位的网点。 截至2018年底,该行共有39719个营业网点,其中包括7962个自营网点和31757个代理网点,营业网点覆盖中国99%的县(市)。 三是雄厚的存款基础和强大的资金实力。 在利率市场化和互联网金融快速发展的背景下,该行始终保持各项存款的稳步增长。近三年资产总额、贷款总额和存款总额的年均复合增长率分别为 7.30%、19.19%及 8.81%,高于其他大型商业银行平均水平。 四是具有独特、健康的资产结构。 首先,存贷比远低于其他大型商业银行的存贷比均值,在经济转型期间具有更大的调整空间。 其次,风险加权资产在资产总额中的占比低于其他大型商业银行的平均水平。 此外,信贷业务长期坚持以零售为主的战略,个人贷款占比超过50%,贷款组合结构更加均衡。 有望成为年度最大IPO 邮储银行IPO之所以如此受人关注,主要源于其发行规模有望创今年A股市场之最。 招股书显示,邮储银行将在A股发行数量不超51.72亿股,不超过A股发行后总股本的6%,且不包括根据超额配售选择权可能发行的任何股份。 如果按照发行规模最高51.72亿股,以2018年12月31日每股净资产价格进行测算,该次发行募资将达272亿元。不过,最终募资规模,还要综合A股市场整体形势后,最终确定的发行规模与发行价格而确定。 即使如此,此次IPO计划也可能成为今年A股市场年度规模最大的IPO。[详情]

邮储银行披露A股IPO招股书:拟发行近52亿股A股
邮储银行披露A股IPO招股书:拟发行近52亿股A股

  作者:韩宋辉 上证报中国证券网讯 6月28日,中国证监会官网披露了邮储银行A股招股书,该行拟在A 股发行数量不超过5172164200股(即不超过A股发行后总股本的6%),且不包括根据超额配售选择权可能发行的任何股份。 根据招股说明书,截至2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,该行的不良贷款余额分别为368.88亿元、272.70亿元及262.91亿元,同期客户贷款总额分别为42768.65亿元、36301.35亿元及30106.48亿元,不良贷款率分别为0.86%、0.75%及0.87%。据了解,该行秉承稳健审慎的风险偏好,发放贷款主要面向大型企业、小企业法人及个人客户,持续提高信用风险管理精细化及专业化水平,完善信用风险预警和处置机制。(韩宋辉)[详情]

邮储银行披露A股IPO招股书 拟发行近52亿股A股
邮储银行披露A股IPO招股书 拟发行近52亿股A股

  新浪财经讯 6月28日消息,证监会官网披露了邮储银行A股招股书,该行拟在A股发行数量不超过5172164200股(即不超过A股发行后总股本的6%),且不包括根据超额配售选择权可能发行的任何股份。[详情]

邮储银行:证监会受理公司A股发行上市申请材料
邮储银行:证监会受理公司A股发行上市申请材料

  新浪财经讯 6月26日消息,邮储银行公告称,证监会受理公司A股发行上市申请材料。[详情]

六大行A股聚齐:证监会已接收邮储银行A股IPO材料
六大行A股聚齐:证监会已接收邮储银行A股IPO材料

  6月18日,证监会网站显示,已接受邮储银行的A股IPO材料。邮储银行股价今日收涨3.17%,报4.56港元,创5月8日以来新高,成交额1.92亿元,最新总市值3695亿港元。 6天前,邮储银行公告称,已于近日收到《中国银保监会关于邮储银行首次公开发行A股股票并上市和修改公司章程的批复》。银保监会原则同意该行首次公开发行A股股票并上市,发行规模不超过59.48亿股。 由此来看,邮储银行在推进A股IPO上进度较为迅速。 邮储银行表示,本次发行所募集资金扣除发行费用后,用于补充该行资本金。银保监会同意该行对公司章程的修订,除与A股发行上市有关的修订后条款自该行A股发行上市之日起生效外,其余修订后条款自银保监会核准之日起生效。 2016年9月,邮储银行在港交所主板正式挂牌。今年2月,邮储银行成功晋升为国有大行,也是唯一一家尚未在A股上市的国有大行。 在今年3月举行的邮储银行2018年度业绩发布会上,邮储银行董事长张金良表示,该行目前正在积极有序推进A股IPO。他指出,登陆A股将有利于进一步完善公司治理体系,打通境内外资本市场,增强抵御风险能力,为未来业务发展提供强大支撑。 邮储银行2019年一季报显示,截至一季度末,该行资产规模首次突破10万亿元,较上年末增长6.59%;净利润185.49亿元,同比增长12.28%,重回两位数增速;不良率为0.83%,较上年末下降0.03个百分点;核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.61%、10.66%和13.44%。 (国际金融报记者 范佳慧)[详情]

巨无霸来了:邮储银行A股上市材料获证监会接收
巨无霸来了:邮储银行A股上市材料获证监会接收

  澎湃新闻记者 蒋梦莹 来源:澎湃新闻 据证监会网站披露,证监会已于6月18日接收中国邮政储蓄银行股份有限公司(邮储银行,01658.HK)的《首次公开发行股票并上市》材料。邮储银行日前公告,银保监会原则同意公司首次公开发行A股股票并上市。  6月12日晚间,邮储银行发布公告称,已于近日收到中国银保监会批复,原则同意该行首次公开发行A股股票并上市,发行规模不超过59.48亿股。本次发行所募集资金扣除发行费用后,用于补充该行资本金。A股发行上市须取得中国证监会及其他相关监管机构的批准。 上述发行规模较邮储银行此前披露的规模略大。 2017年8月29日,邮储银行在港交所发布公告《建议A股发行》,称在成功实现H股上市后,进一步拟定了A股发行相关方案。公告显示,邮储银行拟申请在A股发行数量不超过51.72亿股,每股面值1元,占扩大后总股本 6%,拟上市地点为上海证券交易所。截至6月19日午盘,邮储银行收盘价为4.50港元,总市值为3646.38亿港元,市盈率达到5.90。今年该行还将向全体普通股股东派发2018年年度股息每10股人民币1.937元(含税),总计约人民币156.96亿元(含税),预计将于2019年7月19日支付。 截至一季度末,邮储银行每股净资产为5.49元,如果以此为发行价计算,邮储银行IPO规模将达到326.5亿元。 作为唯一一家尚未在A股上市的国有大行,邮储银行曾表示,登陆A股既是邮储银行进一步落实自身“股改—引战—上市”三步走改革任务的重要步骤,也是全面完成国有大型商业银行两地上市的收官之作。 (本文来自于澎湃新闻)[详情]

六大行A股聚齐:证监会已接收中国邮储银行IPO材料
六大行A股聚齐:证监会已接收中国邮储银行IPO材料

  六大行A股聚齐!证监会已接收中国邮储银行IPO材料 继晋升为中国“六大行”后,昨日,证监会正式接收邮储银行的《首次公开发行股票并上市》材料。 新京报讯(记者 黄鑫宇)6月19日,据证监会披露,中国邮政储蓄银行股份有限公司(下称“邮储银行”)的《首次公开发行股票并上市》材料已于6月18日被证监会接收。邮储银行日前公告称,银保监会原则同意公司首次公开发行A股股票并上市。而在此之前,“工农中建交”五大行均已在A股和H股上市,邮储银行本次首发获批后,六大行将在A股聚齐。 6月12日,邮储银行发布公告称,已于近日收到《中国银保监会关于邮储银行首次公开发行A股股票并上市和修改公司章程的批复》。中国银行保险监督管理委员会原则同意本行首次公开发行A股股票并上市,发行规模不超过59.48亿股。根据A股上市申报程序,若无其他重大问题,邮储银行有望在近期加入A股排队序列。 在此近4个月前,邮储银行正式成为中国六大行成员。2月21日,央行发布2018年第四季度中国货币政策执行报告,称大型商业银行包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮政储蓄银行6家。据悉,这是央行首次提及六大行,并第一次加入邮储银行。此外,银保监会公布的最新银行金融机构法人名单也显示,在机构类型中,邮储银行也被列入国有大型商业银行。 公开信息显示,邮储银行于2007年3月20日正式挂牌成立,是在改革邮政储蓄管理体制的基础上组建的国有商业银行。目前,邮储银行拥有近4万个营业网点,服务个人客户5.84亿户。2015年,邮储银行引入十家境内外战略投资者,2016年9月28日,邮储银行在香港交易所主板成功上市,共筹资576.27亿港元(约74亿美元),成为继2014年阿里巴巴IPO后全球体量最大的IPO,也是2010年农行上市后全球规模最大的金融股IPO。 财务数据显示,2019年一季度,邮储银行实现营收684.74亿元,同比增长8.28%;归母净利185.20亿元,同比增长12.21%;不良率为0.83%。截至报告期末,邮储银行总资产为10.14万亿元,同期的其他五大行总资产分别为工商银行29.25万亿元,农业银行23.66万亿元,中国银行21.62万亿元,建设银行24.19万亿元,交通银行9.79万亿元。 新京报记者 黄鑫宇 编辑 陈莉 校对 王心[详情]

证监会已于6月18日接收邮储银行IPO材料
证监会已于6月18日接收邮储银行IPO材料

  新浪财经讯 6月19日消息,证监会披露,证监会已于6月18日接收中国邮政储蓄银行股份有限公司的《首次公开发行股票并上市》材料。邮储银行日前公告,银保监会原则同意公司首次公开发行A股股票并上市。[详情]

邮储银行收到批复 国有六大行即将实现A股大团聚
邮储银行收到批复 国有六大行即将实现A股大团聚

  邮储银行收到银保监会批复 国有六大行即将实现A股大团聚 ■本报记者 吕 东 国有六大行齐聚A股市场的一幕,即将来临。 周二晚间,已在港上市的邮储银行公告披露了其A股上市获银保监会批复的消息。至此,最后一家尚未登陆A股市场的国有大行在冲击A股IPO之路上又往前迈出了一大步。 《证券日报》记者注意到,若按邮储银行披露的最高发行A股股份数量测算,仅该行一家的融资规模,将是今年已上市的4家银行总募资额的4.37倍。 A股上市获银保监会批复 国有六大行有望齐聚A股 随着数月前邮储银行新晋成为国有大行,该行也就此成了唯一一家未在A股上市的国有大行。 6月12日晚间,邮储银行发布公告称,已于近日收到《中国银保监会关于邮储银行首次公开发行A股股票并上市和修改公司章程的批复》,原则同意该行首次公开发行A股股票并上市。据了解,该行拟发行不超过59.48亿股A股。此次该行募集资金扣除发行费用后,用于补充该行资本金。而在A股上市取得银保监会批复后,还需通过证监会的批准。 随着农行于2010年登陆A股市场,工农中建交这五大国有银行早在9年前就已全面实现A股IPO。而在今年2月份跻身国有大行行列的邮储银行,由于只是实现了H股IPO,因此其A股上市进展一直受到各方关注。 如今,邮储银行回归A股上市工作终于有了新突破。在初步取得银保监会批复后,未来,六大国有大行也有望全部实现A+H股上市。 事实上,早在H股上市后不到一年时间,邮储银行就已经开始筹备A股上市工作。2017年8月份,该行曾发布公告称,为进一步健全邮储银行治理结构,打造境内外融资平台,拟申请A股发行,A股发行数量不超过51.72亿股(即不超过A股发行后总股本的6%),且不包括根据超额配售权可能发行的任何股份,拟上市地点为上交所。 邮储银行一季报显示,今年一季度,该行实现净利润185.49亿元,同比增长12.28%,其净利润同比增幅为国有六大行中最高。同时,该行不良贷款率在今年一季度末仅为0.83%,同样优于其他5家国有大行。 按最高发行规模测算 募资规模将达326亿元 能够跻身于国有大行,邮储银行的体量显然是足够大的。截至今年3月末,邮储银行资产规模首次突破10万亿元,达10.14万亿元,较今年年初增长6.59%。该行上市融资规模十分可观,在2016年9月份该行H股IPO,筹资总额高达576亿港元,成为当年全球最大规模IPO。 若邮储银行最终顺利实现A股上市,其融资规模仍将不容小觑。 《证券日报》记者注意到,此次该行A股发行数量最高达59.48亿股,若按其截至一季度末的每股净资产5.49元计算,邮储银行此次A股上市募资规模最高可达326.5亿元,成为近十年来A股市场最大的一次银行IPO融资。 而值得注意的是,自2016年A股IPO对银行重新开闸后,数年时间内共有16家银行实现A股上市,这些银行的最高融资规模绝大多数为数十亿元,超过百亿元的仅有上海银行一家,该行募资规模也仅为106.7亿元。 而今年在A股市场上市的紫金银行、青岛银行、西安银行以及青农商行,4家银行的合计募资规模才74.68亿元。也就是说,若按披露的最高发行数量测算,邮储银行一家的融资规模将是今年已上市4家银行总募资额的4.37倍。[详情]

邮储银行“回A”获批 发行规模不超59.48亿股
邮储银行“回A”获批 发行规模不超59.48亿股

  ⊙韩宋辉 ○编辑 陈羽 目前唯一一家尚未在A股上市的国有大行——邮储银行的“回A”进程有了新进展。6月12日晚间,邮储银行在港交所发布公告称,银保监会原则同意该行首次公开发行A股股票并上市,发行规模不超59.48亿股。 据了解,邮储银行本次发行所募集资金扣除发行费用后,用于补充该行资本金。 这不是邮储银行第一次发布回A股上市的公告。早在2017年8月,邮储银行曾公告拟发行共51.7亿股A股。邮储银行此次A股发行规模较之前扩大了近8亿股。 邮储银行成立于2007年,2014年曾引入中国人寿、中国电信、蚂蚁金服、摩根大通、淡马锡、国际金融公司、星展银行、腾讯等10家战略投资者。2016年,邮储银行在港股上市。2019年2月,邮储银行被正式列为国有大行。 今年一季报显示,邮储银行资产规模首次突破10万亿元,达到10.14万亿元,较上年末增长6.59%。负债规模突破9.5万亿元,达到9.65万亿元,较上年末增长6.74%。同时,不良率仅为0.83%,持续处于国有行最低水平。 对于此次回A股上市,该行董事长张金良此前在2018年度业绩发布会上表示,邮储银行正积极有序推进A股IPO工作,这将有利于进一步完善公司治理体系,打通境内外资本市场,增强抵御风险能力,为未来业务发展提供强大支撑。[详情]

邮储银行回归A股获批 拟发行59.48亿股股份
邮储银行回归A股获批 拟发行59.48亿股股份

  邮储银行回归A股获批 拟发行59.48亿股股份 每经记者:张卓青 每经编辑:卢九安 来源:每日经济新闻 6月12日晚间,邮储银行(01658.HK)发布公告称银保监会同意该行首次公开发行A股股票并上市,该行拟发行的股份数量不超过59.48亿股。至此,六大国有大行将有望全部实现A+H股上市。 其实早在2017年8月末,邮储银行就发布公告称该行拟申请在A股发行数量不超过51.72亿股(不超过A股发行后总股本的6%)新股,且不包括根据超额配售权可能发行的任何股份,彼时邮储银行在港股IPO仅仅过了一年不到的时间。 邮储银行表示此次A股发行每股面值为人民币1元,拟上市地点为上海证券交易所。发行对象为符合资格的自然人和机构投资者,邮储银行还表示此次A股发行所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于充实本行资本金。 在今年3月举行的邮储银行业绩发布会上,新上任的邮储银行董事长张金良表示:“邮储银行目前正在积极有序推进A股的IPO工作,这将有利于进一步完善公司治理体系,打通境内外资本市场,增强抵御风险能力,为未来业务发展提供强大支撑。” 据了解,邮储银行于2016年9月28日正式登陆港股市场,IPO发行价格为4.76港元/股,经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计开支后,此次IPO集资总额达566.27亿港元,为当年全球IPO募资冠军。 在今年一季度末,邮储银行的资产总额首度突破10万亿的规模。较上年末增长6.59%;拨备前利润319.55亿元,同比增长14.39%;净利润185.49亿元,同比增长12.28%,净利增长重回两位数增速水平。 不仅如此,邮储银行还继续保持了优质的资产质量,该行一季度末不良率仅为0.83%,较上年末下降0.03个百分点,不良贷款率远低于同业水平。 据了解,邮储银行成立于2007年,是中国最年轻的大型商业银行,目前邮储银行拥有近4万多个营业网点,服务个人客户达5.78亿,该行在今年2月正式加入国有大行队伍,成为继工农中交建之后第六家国有大行。[详情]

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